• Insérer un document à une interaction de Vente
  
  
• Insérer un document à une interaction d’Achat
  
  
• Insérer un document à une interaction Administrative
  
  
• Insérer un document à une interaction de Gestion de Projet
  
  
• Insérer un document à une interaction Marketing
  
  
• Insérer un document à une interaction de Support client
  
  
• Documents liés aux sociétés et contacts
  
  
• Chercher les documents par types (Lettre recommandée, PV, Facture Pro Forma, etc.)
  
  
• Effectuer des listings des documents et exporter la liste dans Excel ou Open Office (Libre Office)
  
  
• Rechercher par nature de document (Word, PDF, Image, etc.)

Les PLUS de notre logiciel CRM :

• 2 clics de souris là où sur d’autres solutions CRM, il en faut 6
  
  
• Lier un ou plusieurs documents
  
  
• Version des documents
  
  
• Transférer des documents dans Simple CRM par e-mail
  
  
• Scanner depuis un scanner réseau et placer directement le document dans Simple CRM
  
  

La gestion des documents dans Simple CRM en quelques mots

Le logiciel de GRC Simple CRM vous permet de placer des documents à l’intérieur de Simple CRM, ce qui permet de télécharger et donc de récupérer ces documents depuis n’importe quel PC, connecté à internet, via l’interface de Simple CRM.

Là où Simple CRM va plus loin, c’est dans le processus de gestion des documents.

Dans un CRM classique, lorsque vous désirez consulter et modifier un document présent dans le CRM classique vous devez :

• Télécharger le document
  
  
• Sauver le document
  
  
• Ouvrir le document avec le bon programme
  
  
• Modifier le document
  
  
• Sauver les modifications
  
  
• Envoyer à nouveau le document dan le logiciel CRM
  
  

Avec Simple CRM, c’est beaucoup plus facile :

• Vous cliquez sur le document présent dans Simple CRM et le bon programme se lance automatiquement sur votre PC avec le document chargé dans le bon programme
  
  
• Vous modifiez et cliquez sur ENREGISTRER : voilà, c’est déjà stocké dans Simple CRM !
  

>>> Manuel d’utilisation

Témoignage client L. Jacques – Organisatrice d’exposition d’art (photographie, peinture et sculpture)

Simple CRM a considérablement facilité ma vie ! Je travaille avec plusieurs collaborateurs (ndlr : 12 utilisateurs) mais n’avons pas de bureau commun. Du coup, la gestion des affiches pour les expositions et des cartons d’invitation étaient un véritable casse-tête ! Nous ne savions jamais qui était en possession de la bonne version. Il fallait envoyer des e-mails un peu partout, patienter, passer des coups de téléphone… c’était vraiment très compliqué ! Avec Simple CRM, tout est devenu facile. Les documents sont dans Simple CRM et voilà ! Chacun y accède depuis chez lui, depuis une galerie ou depuis son atelier ; c’est vraiment génial.