Comment gérer des projets dans un logiciel CRM ?

               

La gestion centralisée et collaborative des informations, en mode proget, dans Simple CRM.

Que ce soit dans la vie réelle ou en entreprise, vous aurez besoin de dossiers pour centraliser des informations afin de mieux vous organiser et obtenir de meilleurs résultats. C’est là qu’intervient le logiciel de gestion de la relation client (GRC) pour simplifier l’organisation de vos tâches en entreprise. Simple CRM vous permet de classer vos tâches dans des projets afin de mieux les gérer.

Qu’est-ce qu’un projet dans un logiciel CRM

Un projet peut être défini comme un conteneur de données dans lequel vous pouvez centraliser des sociétés et des contacts et préciser leur rôle. Un projet vous permet également de centraliser des utilisateurs Simple CRM, des documents et des interactions pour les gérer sous forme de liste, de calendriers, de plannings ou de diagrammes de Gantt.

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Comment créer un modèle de projet dans un logiciel CRM

Un modèle de projet est un ensemble d’interactions liées à l’intérieur d’un projet préparamétré. Pour en créer un, cliquez sur l’icône « Modèle de projet » dans le lanceur d’applications puis sur « Ajouter un modèle de projet ». Remplissez ensuite les champs du formulaire qui s’affiche avec les informations de votre projet puis cliquez sur « Enregistrer ».

Vous pouvez ensuite modifier les données de base de votre modèle de projet et y ajouter les sociétés et contacts qui seront liés à chaque projet généré. Juste en dessous des contacts et sociétés, vous pouvez également ajouter les interactions et les lier à des utilisateurs. Une fois les interactions paramétrées, cliquez sur le bouton « Enregistrer ».

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Générer un projet dans un logiciel CRM

Vous pouvez générer un projet à partir de la liste des modèles en cliquant sur le bouton « Générer un projet » sur la ligne du modèle à utiliser. Vous pouvez également le faire directement à partir d’un modèle de projet personnalisé en cliquant sur le bouton « Générer un projet ». Vous arriverez sur le formulaire de génération du modèle que vous devrez remplir pour générer votre projet.

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Gérer des projets dans un logiciel CRM

Gérer des projets revient à gérer le temps et les risques de retard, gérer les budgets et leur équilibre. Simple CRM offre des outils d’analyse très efficaces pour assurer cette fonction. Grâce aux codes couleur, aux Calendriers Projets et aux diagrammes de Gantt, vous aurez une vue structurée et efficace sur le déroulement de vos projets.

Un projet évolue en fonction de l’évolution des interactions qui le composent. Le logiciel gestion client vous donne donc accès à la liste des interactions afin de suivre leurs évolutions. Vous pouvez également incrémenter le pourcentage d’avancement, ce qui vous permettra d’être situé dans l’évolution de vos projets.

L’avis des experts

L’avis de Gilles Balmisse, Ali Ouni, Merchid Berger, Dominique Vignaud, Éric Barbry, Patrick Pecatte

L’arrivée du web 2.0, avec ses nouveaux modes de travail et ses outils sociaux, a accéléré l’évolution de la gestion de projet, caractérisée par une nouvelle forme d’équipe, une approche itérative et collaborative de la réalisation des activités et l’utilisation de logiciels plus flexibles de suivi et de partage de l’information. Aujourd’hui, de nombreuses équipes projet n’utilisent plus les logiciels spécialisés tels que Microsoft Project, mais des logiciels bureautiques qui sont à la disposition et à la portée de tous : la messagerie électronique, Microsoft Word et Excel, les gestionnaires de tâches, etc. Désormais, l’objectif n’est plus de structurer la démarche et de contrôler son déroulement de manière drastique, mais d’obtenir rapidement des résultats en privilégiant la souplesse et la réactivité.

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du podcast des experts

L’analyse de Brice Cornet, CEO et cofondateur de Simple CRM

En tant qu'expert en Simple CRM, je tiens à souligner l'importance de bien gérer ses projets au sein du système. Simple CRM propose nativement des fonctionnalités de gestion de projet, car le travail dans une entreprise est naturellement collaboratif. Simple CRM intègre toutes les fonctionnalités essentielles pour une gestion efficace des projets. Vous disposez de vues sous format de liste, de calendrier, de diagramme de Gantt et de planning. Ces différentes vues permettent une visualisation claire des tâches, des échéances et de la répartition du travail au sein de l'équipe. Mais le petit supplément magique, c'est Simple Messenger. Cette fonctionnalité permet aux équipes de bénéficier d'un salon de dialogue dédié à chaque projet. En échangeant en direct sur Simple Messenger, les membres de l'équipe peuvent collaborer de manière plus fluide, gagner du temps et désengorger les boîtes e-mails. Grâce à Simple Messenger, il est facile de partager des idées, de discuter des avancements, de résoudre des problèmes et de coordonner les actions entre les membres de l'équipe. Plus besoin de jongler entre les différentes applications de messagerie, tout se fait directement dans Simple CRM.

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Les avantages stratégiques du CRM dans la gestion de projets

La relation client est au cœur des préoccupations de toute entreprise. C'est là qu'un logiciel CRM entre en jeu, offrant une solution intégrée pour optimiser le parcours client, de la prospection à la vente et au-delà. L'utilisation d'un CRM bien déployé dépasse la simple automatisation des processus de vente ; c'est une stratégie complète qui place le client au centre de toutes les actions de l'entreprise.

Le déploiement d'un logiciel CRM bien intégré permet aux entreprises d'organiser efficacement leurs ressources et leurs flux de travail. Chaque étape du parcours client, des premiers contacts avec les prospects aux actions de service après-vente, est rationalisée grâce à l'automatisation des tâches répétitives. Cela libère du temps pour se concentrer sur des interactions plus significatives et renforce la relation client, un élément clé de toute stratégie marketing réussie.

Grâce à une intégration harmonieuse entre le CRM et d'autres outils de l'entreprise, tel que le marketing automation, les campagnes deviennent plus ciblées et efficaces. Les actions de vente sont mieux alignées avec les objectifs de l'entreprise, car le CRM fournit une visibilité complète sur le pipeline des ventes et les performances des équipes. Cela permet aux utilisateurs d'adapter leurs stratégies en fonction des données en temps réel, renforçant ainsi l'efficacité opérationnelle et la prise de décision éclairée.

Un CRM bien choisi et mis en place offre également une vue holistique des relations clients, favorisant une approche relationnelle à long terme. Les entreprises équipées d'un logiciel CRM bénéficient d'une meilleure gestion des prospects et des clients existants, grâce à des informations centralisées et une communication personnalisée. Cela contribue à fidéliser la clientèle et à accroître la valeur à vie des clients, des éléments cruciaux dans la croissance d'une entreprise.

En résumé, l'utilisation d'un logiciel CRM dans la gestion de projets n'est pas seulement une question d'outil, mais une véritable stratégie qui place la relation client au centre des préoccupations de l'entreprise. En intégrant les différents processus, en automatisant les actions et en mettant en place une organisation agile, les entreprises peuvent atteindre leurs objectifs tout en améliorant leur service et leur efficacité globale.