Gestion des sociétés et des contacts dans le logiciel Simple CRM.

La base d’un logiciel CRM est bien entendu la gestion de votre carnet d’adresses qui est constitué de deux éléments : les contacts et les sociétés.

Simple CRM inclut dès lors, naturellement, un logiciel de gestion des contacts. Un contact pouvant travailler pour une ou plusieurs sociétés. Il peut s’agir d’un client, d’un fournisseur ou de tout autre partenaire. Cette fonctionnalité de gestion des contacts permet donc de transformer Simple CRM en un logiciel de gestion des clients, mais également en un logiciel de gestion des fournisseurs et partenaires. Avec toutes ces possibilités, la solution Simple CRM est à considérer comme un logiciel de gestion des contacts professionnels au sens large. 


Votre temps est plus que précieux

Simple CRM: le premier CRM IA construit pour vous faire gagner du temps Quel est le meilleur logiciel CRM ?

Auto saisie des adresses et
géolocalisation

Les adresses s'écrivent d'elles mêmes
et la géolocalisation calcule vos trajets
et évite les embouteillages.


Génération automatique
des e-mails

Vos e-mails s'écrivent
automatiquement, directement dans
Outlook, Gmail, Thunderbird...



Rédaction automatique
des documents

Word, Excel ou Power Point rédigent en
un clic vos contrats et autres
documents




Rapports intélligents
faciles à utiliser

BI, Small et Big Data Mining, Reporting:
le tout sans aucune connaissance
technique.


Détection de clients
automatiques par une IA

Une IA capable de détecter des clients
potentiels, qu'elle propose directement
à vos commerciaux.



Reconnaissance et
aide vocale

Vous parlez :Simple CRM écrit.
Vous lui donnez des ordres:
Simple CRM exécute.



Une gestion des contacts et des sociétés, au travers du logiciel en ligne Simple CRM, vous permet de : 

  • Centraliser les informations de contacts
  • Connaître l’historique de toutes vos interactions (e-mail, rendez-vous, appels téléphoniques, ventes, achats, etc.) avec les différents contacts et sociétés
  • Conserver les historiques des modifications (possibilité de retrouver des données effacées par inadvertance)
  • Lier plusieurs sociétés à une seule personne de contact
  • Stocker et scinder les données de contact privées, des données professionnelles en respect du RGPD
  • Archiver des contacts et les réactiver lorsque c’est nécessaire
  • Attribuer des centres d’intérêts aux personnes de contact (intérêt pour un service ou un produit) et facto aux entreprises

Géolocalisation des contacts

Les PLUS de Simple CRM:

  • Saisie semi-automatique de l'adresse
  • Géolocaliser les clients, partenaires, fournisseurs, leads
  • Voir pendant vos tournées les clients qui sont à proximités de vous
  • Composer automatiquement les appels téléphoniques depuis Simple CRM et bénéficier d'une remontée automatique de fiche à la réception d'une communication téléphonique
  • Synchroniser vos contact et votre agenda avec G+ Application Contact et Agenda et ces données seront immédiatement enregistrées dans Simple CRM
  • Synchroniser vos contact et votre agenda avec votre smartphone
  • Vérifier la validité des numéros de TVA et/ou SIRET et/ou CIK
  • Fidéliser les contacts et dialoguer avec eux via les médias sociaux
  • Extraire les e-mails (depuis n’importe quelle source : Simple CRM, site web, PDF, etc.) pour lancer un mailing publicitaire en quelques clics

La gestion des contacts et sociétés dans Simple CRM en quelques mots.

La gestion des contacts, c’est la gestion des informations de contact de vos clients (potentiels / existants) et des informations de contact de vos fournisseurs. Cette gestion concerne non seulement les partenaires physiques (personnes physiques) que moraux (entreprise).

Comment est architecturé le logiciel Simple CRM ?

Le CRM gère deux types d’entités relationnelles : les sociétés et les personnes de contact.

En cela, Simple CRM rejoint les grands acteurs CRM du marché que sont Sales Force CRM®, Sugar CRM®, Sage CRM®, Microsoft Dynamics CRM®, VTiger CRM®, Ciel CRM®, et bien d’autres.

Pour l’entité société, vous pouvez encoder toutes les informations « classiques » : Nom Société, numéro de TVA, adresse, site internet, etc.

Il en va de même pour l’entité contact; vous retrouverez sans surprise les éléments nécessaires afin d’entrer en communication avec toutes les personnes présentent dans votre carnet d’adresses.

Là où Simple CRM va plus loin, c’est lorsque Simple CRM va vous permettre de lier une personne de contact à plusieurs sociétés en même temps. Les quelques exemples ci-dessous permettent de mieux illustrer de quoi il s’agit concrètement.

Exemple simple numéro 1 : Monsieur Dupont est le directeur de la société DUPONT S.A et également directeur de la société PONTDU S.A. Dans la plupart des logiciels CRM, vous devrez créer deux Monsieur Dupont, ce qui entraînera un travail de double encodage, et de ce fait un mauvais suivi des actions liées à Monsieur Dupont. En effet, il vous faudra consulter deux fiches « Dupont » afin d’avoir une vision complète de toutes les actions liées à Monsieur Dupont.

Avec Simple CRM, vous n’avez qu’à lier toutes les sociétés à une personne dans ce genre de cas. Cela facilite le traitement des informations et permet une meilleure connaissance des clients et partenaires.

Exemple simple numéro 2 : Monsieur Martin qui est votre interlocuteur depuis 5 ans, dans la société SAPIN S.A quitte cette société. Il vous contacte un mois plus tard, car il travaille maintenant pour la société CONIFERE S.A où il désire établir une nouvelle relation commerciale avec vous. Dans la plupart des logiciels CRM, vous allez devoir créer un deuxième Monsieur Martin. Il apparaitra dès lors des risques de confusion. Par habitude, vous pourriez, par exemple, lier vos devis au « Monsieur Martin de la société SAPIN S.A » au lieu du « Monsieur Matin de la société CONIFERE S.A ».

Avec Simple CRM, il vous suffira d’indiquer en quelques clics de souris que Monsieur Martin a quitté la société SAPIN S.A., via l’indication d’une date de sortie (date à laquelle vous serez informé que Monsieur Martin a quitté l’entreprise).

Lorsque Monsieur Martin vous recontactera, il suffira de le lier, toujours en un seul clic de souris, à la société CONIFERE S.A

Son numéro de mobile est resté le même ? C’est parfait, il vous faudra juste ajouter sa nouvelle adresse e-mail et le tour sera joué.

Dernier détail qui a son importance : Simple CRM sait que l’erreur est humaine. Notre logiciel CRM a été pensé pour vous, les indépendants, PME et TPE. Nous savons que parfois vous êtes débordés et que parfois, vous êtes victimes de soucis dus à l’inattention. Une mauvaise manipulation et un numéro de téléphone ou une adresse e-mail peuvent être malheureusement effacés de la fiche de contact / société.

Évidemment, vous pourrez retrouver cette information, mais la recherche de cette information est une perte de temps, et votre temps est très précieux.

Heureusement, dans Simple CRM, rien ne s’efface. Chaque modification est stockée dans l’historique de la fiche et si vous avez commis une erreur de manipulation, un simple copier-coller vous permettra de rétablir les données exactes.