Comment se former aux solutions de gestion de la relation client ?

Pour se former au logiciel CRM, il est nécessaire de suivre les 7 étapes suivantes:

Formation au logiciel de gestion de la relation client

Pourquoi se former au logiciel CRM?

Plusieurs raisons peuvent vous motiver à vous former au logiciel CRM. Les logiciels étant en constante amélioration, de nouvelles fonctionnalités sont constamment ajoutées. Il n’est donc pas évident de connaitre toutes les fonctionnalités du logiciel et pouvoir s’en servir convenablement sans avoir suivi une formation au préalable.

Or, l’une des principales raisons de l’échec d’un projet CRM est la mauvaise utilisation du logiciel. Il est également nécessaire de se faire former pour être capable de faire face aux défis d’évolutions de l’entreprise.

En effet, la formation permet de mieux maitriser les projets et d’effectuer les bons choix de solution dès le début. Non seulement elle garantit une bonne utilisation du logiciel, mais elle rend également la communication facile entre les différents intervenants du projet.

Comment procéder?

Pour se former au logiciel CRM, il est important de procéder étape par étape en commençant par les prérequis.


Les prérequis

Le logiciel facilite la gestion de projet et la mise en œuvre des différentes stratégies de la relation client. Il faut donc disposer des compétences en stratégie de la relation client avant de pouvoir les mettre en œuvre à travers le logiciel. La première des choses à faire avant de commencer une dure formation en logiciel CRM est donc de se former et d’étudier le livre de référence de la gestion de la relation client.

L’initiation

Des vidéos d’utilisation et démonstration du logiciel sont normalement disponibles chez son éditeur. Ces vidéos permettent d’avoir une idée globale de l’utilisation du logiciel et de vous familiariser à son interface. Il sera donc beaucoup plus facile de vous retrouver lors de la formation, en ayant suivi au préalable des vidéos d’utilisation et de démonstration du logiciel.

La configuration

Vous avez suivi les vidéos d’utilisation et de démonstration de votre logiciel CRM ? Il vous reste à le configurer. Pour cela, il vous faudra suivre les vidéos de formation à la configuration de votre logiciel. Ces vidéos sont également disponibles sur internet et chez l’éditeur du logiciel qui pourra vous fournir un accompagnement supplémentaire pour la configuration de votre logiciel CRM.

La configuration d’un logiciel CRM peut se révéler un peu complexe, mais reste une étape clé qui influencera grandement sur la facilité d’utilisation du logiciel et donc sur la réussite de vos projets. Les vidéos de formation la configuration vous montrent comment configurer correctement votre logiciel pour une utilisation optimale.

L’utilisation

Vous avez deux possibilités pour vous former à l’utilisation d’un logiciel CRM : commander une formation auprès de l’éditeur ou faire recours à un intégrateur CRM certifié pour une formation avancée. La formation proposée par l’éditeur de logiciel CRM contient généralement toutes les informations nécessaires pour une bonne prise en main et une bonne utilisation du logiciel.

Cependant, ce genre de formation est considéré comme une formation basique destinée à une utilisation moyenne du logiciel. En fonction de vos besoins et de l’utilisation que vous prévoyez faire du logiciel, faire recours à un intégrateur certifié peut s’avérer très bénéfique. Outre la maitrise du logiciel que vous acquérez, un intégrateur vous proposera une formation sur mesure et donc adaptée à vos besoins.


En savoir plus côté pratique: