Que vous ayez déjà utilisé un CRM ou pas, vous serez confronté à l’importation de fiches d’informations (contacts & sociétés) dans votre logiciel de gestion relation client. Voici l’essentiel à savoir sur ce module qu’intègre le logiciel Simple CRM.

Importer des contacts dans Simple CRM depuis votre ancienne base de données, Excel, votre téléphone mobile ou Google Contact.

Simple CRM est équipé d’un module d’importation des contacts, sociétés, projets et interactions. Vous avez donc la possibilité d’importer des interactions comme les emails, les tâches, les réunions ou encore des appels associés à vos fiches contacts. Vous avez aussi la possibilité d'importer non seulement votre carnet d'adresses, mais aussi votre historique relationnel. 


Votre temps est plus que précieux

Simple CRM: le premier CRM IA construit pour vous faire gagner du temps Quel est le meilleur logiciel CRM ?

Auto saisie des adresses et
géolocalisation

Les adresses s'écrivent d'elles mêmes
et la géolocalisation calcule vos trajets
et évite les embouteillages.


Génération automatique
des e-mails

Vos e-mails s'écrivent
automatiquement, directement dans
Outlook, Gmail, Thunderbird...



Rédaction automatique
des documents

Word, Excel ou Power Point rédigent en
un clic vos contrats et autres
documents




Rapports intélligents
faciles à utiliser

BI, Small et Big Data Mining, Reporting:
le tout sans aucune connaissance
technique.


Détection de clients
automatiques par une IA

Une IA capable de détecter des clients
potentiels, qu'elle propose directement
à vos commerciaux.



Reconnaissance et
aide vocale

Vous parlez :Simple CRM écrit.
Vous lui donnez des ordres:
Simple CRM exécute.



Vos contacts existants directement dans Simple CRM

Il vous est possible d’importer vos contacts existant, directement dans Simple CRM, depuis :

  • votre CRM actuel
  • votre ERP actuel
  • votre logiciel de comptabilité
  • un logiciel de contact de type Outlook, Mail ou Thunderbird
  • un fichier Excel ou CSV ou SQL
  • votre téléphone mobile
  • Google (APPS) Contact

Vous pouvez au choix, réaliser cet import vous-même ou nous demander de le réaliser pour vous (service payant).


Importation contact logiciel CRM

Quel est l’intérêt d’importer ses contacts ?

Vos contacts ont de la valeur. Les fiches contacts sont des éléments qui vous renseignent sur un prospect, un client (personne physique ou morale). Vous pouvez ainsi facilement prendre des décisions en vue de leur satisfaction et leur fidélisation. Mais au-delà de cet aspect, l’analyse des fiches contacts vous permet de mieux connaitre vos clients et prospects, d’anticiper leurs besoins futurs et d’ajuster votre offre en fonction.

Pour toutes ces raisons, il est indispensable de les importer dans votre nouveau CRM. Bien sûr, vous pouvez choisir de les renseigner manuellement, mais cela prend du temps et pourrait s’avérer contraignant. C’est la raison pour laquelle chez Simple CRM, il existe un module pour vous permettre d’importer vos contacts facilement et rapidement. L’éditeur de logiciel CRM vous offre la possibilité de récupérer vos informations depuis plusieurs sources : un fichier Excel, un ancien CRM ou ERP, un ancien logiciel comptable, etc.

Pour une plus grande aisance, il serait intéressant de vérifier certains points avant l’importation des fichiers. Il s’agit entre autres de l'exactitude des informations (renseignements non complets ou manquants) et du type de fichier. Il est en effet important que le fichier soit enregistré sous le format CSV.