Importation de contacts et de sociétés dans un CRM.

               

Que vous ayez déjà utilisé un CRM ou pas, vous serez confronté à l’importation de fiches d’informations (contacts & sociétés) dans votre logiciel de gestion relation client. Voici l’essentiel à savoir sur ce module qu’intègre le logiciel Simple CRM.

Importer des contacts dans Simple CRM depuis votre ancienne base de données, Excel, votre téléphone mobile ou Google Contact.

Simple CRM est équipé d’un module d’importation des contacts, sociétés, projets et interactions. Vous avez donc la possibilité d’importer des interactions comme les emails, les tâches, les réunions ou encore des appels associés à vos fiches contacts. Vous avez aussi la possibilité d'importer non seulement votre carnet d'adresses, mais aussi votre historique relationnel.

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Vos contacts existants directement dans Simple CRM

Il vous est possible d’importer vos contacts existant, directement dans Simple CRM, depuis :

Quel est l’intérêt d’importer ses contacts ?

Vos contacts ont de la valeur. Les fiches contacts sont des éléments qui vous renseignent sur un prospect, un client (personne physique ou morale). Vous pouvez ainsi facilement prendre des décisions en vue de leur satisfaction et leur fidélisation. Mais au-delà de cet aspect, l’analyse des fiches contacts vous permet de mieux connaitre vos clients et prospects, d’anticiper leurs besoins futurs et d’ajuster votre offre en fonction.

Pour toutes ces raisons, il est indispensable de les importer dans votre nouveau CRM. Bien sûr, vous pouvez choisir de les renseigner manuellement, mais cela prend du temps et pourrait s’avérer contraignant. C’est la raison pour laquelle chez Simple CRM, il existe un module pour vous permettre d’importer vos contacts facilement et rapidement. L’éditeur de logiciel CRM vous offre la possibilité de récupérer vos informations depuis plusieurs sources : un fichier Excel, un ancien CRM ou ERP, un ancien logiciel comptable, etc.

Pour une plus grande aisance, il serait intéressant de vérifier certains points avant l’importation des fichiers. Il s’agit entre autres de l'exactitude des informations (renseignements non complets ou manquants) et du type de fichier. Il est en effet important que le fichier soit enregistré sous le format CSV.