Importation de contacts et de sociétés dans un CRM.

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Que vous ayez déjà utilisé un CRM ou pas, vous serez confronté à l’importation de fiches d’informations (contacts & sociétés) dans votre logiciel de gestion relation client. Voici l’essentiel à savoir sur ce module qu’intègre le logiciel Simple CRM.

Importer des contacts dans Simple CRM depuis votre ancienne base de données, Excel, votre téléphone mobile ou Google Contact.

Simple CRM est équipé d’un module d’importation des contacts, sociétés, projets et interactions. Vous avez donc la possibilité d’importer des interactions comme les emails, les tâches, les réunions ou encore des appels associés à vos fiches contacts. Vous avez aussi la possibilité d'importer non seulement votre carnet d'adresses, mais aussi votre historique relationnel.

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Vos contacts existants directement dans Simple CRM

Il vous est possible d’importer vos contacts existant, directement dans Simple CRM, depuis :

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avec votre Simple CRM ?

La puissance de l'IA au service de votre entreprise.

Auto saisie des adresses et géolocalisation

Les adresses s'écrivent d'elles-mêmes et la géolocalisation calcule vos trajets et évite les embouteillages.

Détection de clients automatiques par une IA

Une IA capable de détecter des clients potentiels qu'elle propose directement à vos commerciaux.

Rapports intelligents faciles à utiliser

BI, Small et Big Data Mining, Reporting: le tout sans aucune connaissance technique.

Génération automatique des e-mails

Vos e-mails s’écrivent automatiquement, directement dans Outlook, Gmail, Thunderbird…

Reconnaissance et aide vocale

Vous parlez: Simple CRM écrit. Vous lui donnez des ordres: Simple CRM exécute.

Rédaction automatique des documents

Word, Excel ou Power Point rédigent en un clic vos contrats et autres documents.

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🎤 L’avis des experts

L’avis de Kevin Carneiro

L’utilisation d’un CRM nous évite de perdre certaines informations utiles qui ont pu être transmises par téléphone, e-mail, réunion ou autre. Toute cette gestion clientèle est utile pour tous les secteurs de l’entreprise, passant par les ventes, marketing, service client, etc. Un système CRM efficace permet de récolter des informations de plusieurs supports différents et ainsi améliorer l’offre de votre entreprise. Un CRM vous permet également d’anticiper des problèmes et d’identifier des défaillances …. Stocker les informations est un avantage offert par un CRM, mais il faut encore savoir interpréter ces données. Grâce à cet outil, nous pouvons facilement connecter et lier les informations entre elles afin qu’elles soient exploitables. Nous bénéficierons donc d’une base de données complète utile pour nos prises de décision ainsi que pour la gestion de nos activités et équipes.

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du podcast des experts

L’analyse de Brice Cornet, CEO et cofondateur de Simple CRM 

... je tiens à souligner les conséquences graves qu'une importation mal gérée de sociétés et de contacts peut avoir sur une entreprise. Les données incorrectes, la création de doublons et le manque de traçabilité de la source de ces données sont autant de défis qui peuvent compromettre sérieusement l'efficacité de votre CRM et mettre en péril votre conformité au règlement général sur la protection des données (RGPD). Tout d'abord, l'importation de données incorrectes peut fausser les informations cruciales sur vos clients et vos prospects, ce qui peut entraîner des décisions commerciales erronées et des actions de marketing inefficaces. Une fois que des données erronées ont été intégrées dans votre CRM, il peut être difficile et fastidieux de les corriger, ce qui peut entraîner une perte de temps et de ressources précieuses pour votre entreprise. De plus, la création de doublons peut entraîner une confusion et une inefficacité au sein de votre équipe de vente et de marketing. Les doublons peuvent entraîner une répartition inégale des efforts, des communications redondantes avec les clients et une perte de confiance dans la précision des données du CRM. Enfin, le manque de traçabilité de la source des données peut mettre en danger la conformité au RGPD. En vertu de ce règlement, il est essentiel de pouvoir documenter et démontrer l'origine légale de toutes les données personnelles traitées dans votre CRM. Une importation mal gérée peut rendre cette tâche difficile, exposant ainsi votre entreprise à des risques juridiques et à des amendes potentielles. Heureusement, l'équipe Simple CRM peut aider à surmonter ces défis en fournissant des outils et des processus pour gérer sainement l'importation de sociétés et de contacts. En mettant en œuvre des mesures de validation des données, des techniques de déduplication avancées et des fonctionnalités de traçabilité des sources, Simple CRM peut aider les entreprises à maintenir des bases de données propres, précises et conformes au RGPD. En investissant dans une gestion efficace de l'importation de données, les entreprises peuvent maximiser la valeur de leur CRM et éviter les conséquences néfastes d'une importation mal gérée.

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Quel est l’intérêt d’importer ses contacts ?

L'importation de contacts dans votre CRM présente plusieurs avantages significatifs. Les fiches contacts contiennent des informations précieuses sur vos clients et entreprises, telles que leurs coordonnées, leurs propriétés et d'autres détails pertinents. En les important, vous simplifiez la gestion et la prise de décisions pour optimiser la satisfaction client et la fidélisation.

Pour commencer le processus d'importation, vous devez disposer d'un fichier correctement formaté. Assurez-vous que votre fichier est enregistré au format CSV, ce qui garantit la compatibilité avec votre logiciel CRM. Vous pouvez ensuite sélectionner les colonnes pertinentes dans votre fichier CSV pour correspondre aux champs de votre CRM, facilitant ainsi la mise à jour des enregistrements.

Dans votre logiciel CRM, recherchez l'outil d'importation et suivez les étapes indiquées. Vous devrez probablement sélectionner le fichier CSV à importer, définir les paramètres de correspondance des colonnes et cliquer sur le bouton d'importation pour lancer le processus.

Il est crucial de vérifier la qualité des données avant l'importation en vous assurant que toutes les informations sont complètes et précises. Cela inclut notamment les adresses e-mail, les numéros de téléphone et autres détails essentiels. En effectuant ces vérifications préalables, vous minimisez les erreurs et garantissez une migration réussie de vos contacts vers votre CRM.

En résumé, l'importation de contacts dans votre logiciel CRM est une étape essentielle pour une gestion efficace de vos relations client. En veillant à la qualité et à la compatibilité de vos fichiers, vous optimisez la performance de votre CRM et renforcez votre capacité à mieux connaître et servir vos clients et entreprises.

Comment importer des contacts dans votre CRM

L'importation de contacts est une étape cruciale pour garantir une gestion efficace de vos relations client dans votre logiciel CRM. Voici un guide détaillé pour vous aider à importer vos contacts en quelques étapes simples :

• Préparation du fichier : Avant de commencer le processus d'importation, assurez-vous d'avoir un fichier correctement formaté contenant les informations de vos contacts. Ce fichier doit être enregistré au format CSV pour assurer la compatibilité avec votre logiciel CRM.
• Accéder à l'outil d'importation : Connectez-vous à votre logiciel CRM et recherchez l'outil d'importation de contacts. Cet outil peut généralement être trouvé dans le menu principal ou dans les paramètres de votre CRM.
• Sélectionner le fichier à importer : Une fois dans l'outil d'importation, cliquez sur le bouton pour sélectionner le fichier CSV que vous souhaitez importer. Assurez-vous de sélectionner le bon fichier contenant les informations de vos contacts.
• Définir les correspondances des colonnes : Lors de l'importation, vous devrez définir les correspondances entre les colonnes de votre fichier CSV et les champs de votre CRM. Par exemple, associez le champ "Nom" de votre fichier CSV au champ "Nom du Contact" dans votre CRM.
• Vérifier les paramètres d'importation : Certains logiciels CRM vous permettent de définir des paramètres spécifiques lors de l'importation, tels que la gestion des doublons ou la mise à jour des enregistrements existants. Vérifiez et ajustez ces paramètres selon vos besoins.
• Lancer l'importation : Une fois que vous avez défini toutes les correspondances et paramètres nécessaires, cliquez sur le bouton pour lancer le processus d'importation. Votre logiciel CRM commencera alors à importer les contacts de votre fichier CSV.
• Vérifier les résultats : Après l'importation, vérifiez attentivement les résultats pour vous assurer que tous vos contacts ont été importés correctement. Assurez-vous que les propriétés et les informations des contacts sont correctes et complètes.
• Finaliser la migration : Une fois que vous avez vérifié les résultats de l'importation, finalisez la migration en sauvegardant les modifications et en actualisant votre CRM. Vous pouvez maintenant commencer à utiliser vos nouveaux contacts dans votre gestion client.

En suivant ces étapes simples et en utilisant les fonctionnalités d'importation de votre logiciel CRM, vous pouvez importer facilement et efficacement vos contacts pour une gestion optimisée de vos relations client.

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✍ FAQ

Les informations importées sont-elles automatiquement mises à jour dans le CRM ?

Une fois que vous avez importé avec succès des contacts, entreprises ou fiches prospects, les informations sont généralement automatiquement mises à jour dans votre CRM. Cependant, cela dépend des paramètres que vous avez configurés pour la synchronisation et la mise à jour automatique des propriétés, des interactions, des activités et d'autres champs pertinents. Assurez-vous de vérifier et de personnaliser ces paramètres dans le menu dédié à la gestion de la migration et des importations dans votre CRM.

Que se passe-t-il si des doublons sont détectés lors de l'importation des contacts ?

Lorsque des doublons sont détectés lors de l'importation des contacts dans votre CRM, le système active automatiquement ses mécanismes de détection et de gestion des doublons. Vous pouvez alors choisir parmi plusieurs options : fusionner les doublons, les ignorer ou les examiner manuellement.