Liste des FONCTIONNALITES d'un CRM pour PME

Liste non-exhaustive des fonctionnalités du logiciel de gestion des relations clients: Simple CRM. TEST GRATUIT - SUPPORT FRANCAIS

Vue généraliste de ce que vous pouvez faire avec un logiciel CRM.

Cette page présente de façon large les fonctionnalités proposées dans Simple CRM. Une document liste, par applicatif de l'écosystème Simple CRM, toutes les fonctionnalités disponibles (ou presque) et pour chaque fonctionnalité, indique l'adresse de la page du support dédiée. Ce document est idéal pour vous aider à vérifier l'adéquation de Simple CRM avec vos besoins. Ce document est accessible depuis ce lien.

Simple CRM étant articulé sous plusieurs versions, vous pouvez consulter des vues détaillées par version via ces cliens:

Enfin, si vous désirez bénéficié d'un résumé sur les différences des 4 versions de Simple CRM, merci de consulter le comparatif de prix.

Fonctionnalités Simple CRM populaires.

Simple CRM peut tout faire ou presque! Nous allons lister ici quelques fonctions « vedettes », afin de mettre en lumière les fonctionnalités qui ont fait notre succès.

Les fonctions favorites de nos utilisateurs:

Détection automatique de clients potentiels
Saisie automatique de l’adresse
Géolocalisation des clients et calcul des itinéraires
Rédaction automatique des e-mails
Rappel automatique des rendez-vous à vos clients
Création automatique des Interactions
Création automatique de Projets sur base de scénario de travail
Vérification de la validité SIRET et/ou TVA

Les qualités favorites de nos utilisateurs:

La simplicité d’utilisation
La création des champs et personnalisations faciles du logiciel
L’efficacité du support technique
La facilité de l'import et de l'export des données
La facilité enfantine pour la mise en place de sélections ou de rapports
La souplesse et l’adaptabilité de l’outil
L’ouverture aux autres outils métiers (site web, téléphonie, scanner, suite bureautique, etc.)
La qualité du site du support

Les PLUS de Simple CRM que nos utilisateurs plébiscitent:

La richesse des vues pour la gestion du temps (liste, calendrier, planning et Gantt)
Logiciel sans module complémentaire à payer : tout est intégré
Dédoublonnage des contacts et sociétés
La détection des fiches incomplètes (pas de numéro de téléphone, d'e-mail ou de qualification des besoins/intérêts
Synchronisation enrichie avec le calendrier mobile et/ou Outlook/iCal/autre
Le module d’extraction des e-mails qui permet de créer des listes de newsletter depuis n’importe quel support (PDF, site web, document Word, etc.)
L'e-mail de résumé automatique de la journée, reçu chaque matin
Pas de limite de saisie de données

Comment gagner du temps
avec votre Simple CRM ?

La puissance de l'IA au service de votre entreprise.

Meilleur logiciel CRM

Auto saisie des adresses et géolocalisation

Les adresses s'écrivent d'elles-mêmes et la géolocalisation calcule vos trajets et évite les embouteillages.

Détection de clients automatiques par une IA

Une IA capable de détecter des clients potentiels qu'elle propose directement à vos commerciaux.

Rapports intelligents faciles à utiliser

BI, Small et Big Data Mining, Reporting: le tout sans aucune connaissance technique.

Génération automatique des e-mails

Vos e-mails s’écrivent automatiquement, directement dans Outlook, Gmail, Thunderbird…

Reconnaissance et aide vocale

Vous parlez: Simple CRM écrit. Vous lui donnez des ordres: Simple CRM exécute.

Rédaction automatique des documents

Word, Excel ou Power Point rédigent en un clic vos contrats et autres documents.

Parler à un conseiller

Associer Simple CRM à vos outils actuels = facilité + productivité

[ En savoir plus sur les connecteurs CRM ]

Bénéficiez d'un financement
pour votre projet de croissance CRM
de 3 à 5 ans

Offre temporaire
Temps restant :

Pour plus de détails: liste non-exhaustive des fonctionnalités du CRM : gestion des ventes, gestion des achats, gestion des informations de contact, agenda partagés, gestion de projet, et plus encore.

Système d’accès au CRM

Accès par internet
Protection par login et mot de passe
Chiffrement des communications en 4096 bits
Compatible Windows, MAC, Linux
Compatible Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari (Chrome est recommandé)
Compatible Iphone, Ipad, Android, Blackberry, Windows Mobile, FirefoxOS

Navigation dans le CRM via quatres menus

Menu principal : accès aux entités
Menu secondaire : accès aux outils
Menu modèles Interaction
Menu lanceur d’Applications

Navigation dans le logiciel CRM via quatres menus

Intelligence artificielle

Premier système à intelligence artificielle au monde
Reconnaissance vocale: comprend et répond à vos questions
Détection automatique des clients potentiels
Rappels des rendez-vous
Transmission quotidienne d'une résumé de votre journée
Pointe des forces, des faiblesses, des opportuintés et des menaces
Propose des idées et des solutions

Menu principal du CRM

Bureau Simple CRM

Graphique d’analyse de vos Interactions pour une optimisation de votre temps
Imprimer et/ou télécharger le graphique
Lister vos Interactions du jour et des Interactions du passé non terminées
Calendrier multi-utilisateurs et multi-vues
Vue dégalement possible sous forme de planning
Lister les derniers contacts encodés dans la base de données
Imprimer la page

Contact (gestion des contact dans le CRM)

Lister les contacts actifs
Lister les contacts archivés
Chercher un contact
Ajouter un contact
Ajouter plusieurs contacts à la volée
Lier un contact à une ou plusieurs sociétés
Lier des Interactions aux contacts
Stocker les données privées et professionnelles d’un contact
Voir les Interactions, les trier, visionner les budgets
Lier un ou plusieurs documents à un contact
Importer des contacts
Exporter les contacts
Exporter la VCard d’un contact
Archiver un contact
Trier les listes de contacts par Nom, Prénom, Société, Téléphone, e-mail, etc.
Attribuer des centres des intérêts (produits/services/qualification des besoins)
Envoyer un e-mail au contact (client e-mail à configurer)
Voir l’historique des échanges d’e-mail dans Gmail et/ou Google Apps
Envoyer un SMS
Planifier la date et l’heure de l’envoi du SMS
Téléphoner au contact (software de téléphonie interdépendant de votre ordinateur)
Effectuer un appel Skype
Synchroniser les contacts avec votre téléphone mobile, votre logiciel de messagerie, etc., au moyen de l’outil d’export
Synchroniser les contacts avec Google Contact
Utilisation d’un numéro d’identification unique (ID contact)
Imprimer la fiche d’un contact
Dicter les informations à insérer dans le champ mémo
Géolocaliser les contacts (plus d'info dans les fontions SOCIETES ci-dessous)
Tracker les contacts sur les médias sociaux
Trouver les contacts en double et les fusionner, ainsi que les informations liées
Lire par synthèse vocale le contenu du champ mémo

la géolocalisation des contacts dans le CRM

Société (gestion des sociétés dans le CRM)

Lister les sociétés actives
Lister les sociétés archivées
Chercher une société
Ajouter une société
Ajouter plusieurs contacts, liés à la société, à la volée
Ajouter une société dans vos favoris
Lier des Interactions aux sociétés
Voir les Interactions, les trier, visionner les budgets
Importer des sociétés
Exporter les sociétés
Archiver une société
Trier les listes des sociétés par Nom, Téléphone, e-mail, etc.
Envoyer un e-mail à la société (client e-mail à configurer)
Voir l’historique des échanges d’e-mail dans Gmail et/ou Google Apps
Téléphoner à la société (software de téléphonie interdépendant de votre ordinateur)
Utilisation d’un numéro d’identification unique (ID société)
Imprimer la fiche d’une société
Dicter les informations à insérer dans le champ mémo
Lire par synthèse vocale le contenu du champ mémo
Tracker les contacts sur les médias sociaux
Trouver les contacts en double et les fusionner, ainsi que les informations liées
Géolocaliser les sociétés sur base de critères et/ou directement visualiser les clients qui sont autour de vous, via votre mobile
Mieux gérer vos déplacements clients grâce au module de géolocalisation qui va vous afficher les embouteillages

Interaction (gestion du temps, planning, agenda et actions dans le CRM)

Lister les Interactions
Information visuelle par code couleur de l’état des Interactions
Rappel automatique des rendez-vous à vos clients via e-mail
Chercher une Interaction (date, état, type, etc.)
Ajouter une Interaction
Ajouter plusieurs Interactions à la volée
Lier une Interaction à un contact et à une société
Trier les listes d’Interactions par Sujet, Contact, Société, etc.
Voir l’équilibre budgétaire des Interactions (ROI dépenses / revenus)
Agenda
Synchronisation téléphone mobile (Iphone, Android, BlackBerry, Windows Mobile, Symbian) via Ical
Synchronisation agenda de votre ordinateur via Ical
Synchronisation avec Google Agenda
Mise en place de worflow/processus automatisé
Imprimer les Interactions
Gestion des tâches Administratives (DRH, Compta et Autre)
Gestion des Achats
Gestion du Marketing
Gestion de Projet
Gestion Support / Hotline
Gestion des cycles de Vente
Attacher des documents aux Interactions
Qualifier les fichiers stockés
Dicter les informations à insérer dans le champ mémo
Mesure du temps passé à réaliser une Interaction (time tracking)
Coût d’une réalisation sur base du temps passé à réalise une Interaction
Lire par synthèse vocale le contenu du champ mémo

le formulaire de l'interaction dans le CRM

Projet (gestion des projets dans le CRM)

Analyse de l’équilibre financier des tous les projets en cours de réalisation
Analyse de l’équilibre financier par projet
Analyse des charges financières par famille de dépense dans chaque projet
Analyse du ROI
Analyse des facteurs de succès
Analyse des facteurs d’échecs
Moteur de recherche et de filtre de projet
Projet visible à tous, visible à quelques participants ou invisible
Liaison des sociétés et qualifications de leur rôle dans le projet
Liaison des contacts et qualifications de leur rôle dans le projet
Liaison des utilisateurs et qualifications de leur rôle dans le projet
Gestion des Interactions et héritage (Etape 1, liée à la 2, elle-même liée à la 3, etc.)
Vue des Interactions sous forme de liste
Vue des Interactions sous forme d’un agenda projet
Vue des Interactions sous forme d’un diagramme de Gantt
Impression du diagramme de Gantt
Replanification automatique en cas de retard
Stockage des documents liés
Création d'extranet client et partenaire sur base de partage de Projet
Gestion de campagne de prospection téléphonique

la vue des Interactions sous forme de liste et d’un agenda

Chercher (dans la base de données du CRM)

Chercher des sociétés
Chercher des contacts
Chercher des Interactions
Chercher sur base des numéros d’indentifications uniques
Trier les résultats obtenus sur base des e-mails, Nom, etc.
Imprimer la page
Chercher des tendances sur le web, des brevets, des clients potentiels
Chercher dans les médias sociaux : social CRM

Document

Génération de fichiers bureautiques via fusion dans Microsoft Office et Libre/Open Office
Chercher des documents
Voir les budgets associés
Visualiser les documents
Prévisualisation des images
Gestion des documents en ligne: Google Drive, Microsoft Office 365, Sharpoint, Alfresco, Evernote, etc.
Importer des documents depuis un scanner réseau
Antivirus en ligne
Importer des e-mails et les stocker dans Simple CRM
En option via le modue complémentaire Simple ERP: génération de devis, bon de commande, facture et bon de livraison

Chercher (dans la base de données du CRM)

Requêtes (qualification des besoins des clients et possibilités des fournisseurs dans le CRM)

Graphique d’analyse des centres d'intérêts de vos contacts
Imprimer et/ou télécharger le graphique
Créer des centres d'intérêts
Modifier des centres d'intérêts
Archiver des centres d'intérêts
Créer des listes de contact pour vos campagnes marketing / commerciales sur base des centres d'intérêts
Extraire les e-mails et créer des campagnes e-mail
Imprimer la page

Analytique (outil de BI dans le CRM)

Graphique d’analyse des ventes par client
Graphique d’analyse des ventes par vendeur
Filtrages avancés des Interactions
Différentes vues des Ventes en cours (par société, par utilisateur, par état, etc.)
Différentes vues des Achats en cours (par société, par utilisateur, par état, etc.)
Différentes vues des tâches Marketing en cours (par société, par utilisateur, par état, etc.)
Différentes vues des tâches Administratives en cours (par société, par utilisateur, par état, etc.)
Différentes vues des Projets en cours (par société, par utilisateur, par état, etc.)
Différentes vues des tâches du Support / Hotline en cours (par société, par utilisateur, par état, etc.)
Tableau de pilotage de suivis des ventes
Ajouter des Interactions
Imprimer la page

Admin (espace d’administration du logiciel CRM)

Afficher les dernières actions effectuées par les utilisations de votre Simple CRM (prompteur de mise à jour)
Ajouter des utilisateurs
Changer login
Changer mot de passe
Changer le nom de l’utilisateur
Archiver des utilisateurs
Importer des fichiers de contact
Acheter du credit SMS
Télécharger la base Simple CRM Support
Documentation en ligne
F.A.Q en ligne
Support technique en ligne

Quitter

Bouton de déconnexion au logiciel CRM

Menu secondaire

Calculatrice Simple CRM

Taper directement le calcul depuis votre clavier d’ordinateur
Modifier les variables du calcul sans devoir encoder à nouveau le calcul
Respect des priorités des opérateurs logiques

Bloc-notes Simple CRM

Encoder vos notes et mémos
Mémoriser notes et mémos
Afficher notes et memos
Dicter des informations et Simple CRM écrit

Horloge mondiale Simple CRM

Afficher l’heure dans 640 villes du monde

Chat interne Simple CRM

Code couleur par utilisateur
Paramétrer les couleurs des textes
Utiliser des simleys
Emission d’un son à l’arrivée de nouveaux messages
Discuter en salon privé

Impression

Imprimer les différents contenus de Simple CRM

Extracteur d’e-mails Simple CRM

Extraire des emails depuis Simple CRM
Extraire des emails depuis des sites internet
Extraire des emails depuis des documents textes, Word, Excel, PDF, etc.
Créer des mailings listes
Dédoublonner des listes d’emails
Filtrer et trier des listes d’emails
Gérer des campagnes de newsletter

Admin (espace d’administration du logiciel CRM)

Sécurité

Backup de vos données 4 fois par jour
Cryptage de la connexion entre votre ordinateur et Simple CRM en 4016 bits
Monitoring du logiciel Simple CRM par 12 entités de contrôles autonomes

Bouton top

Retourner au niveau du menu Simple CRM tout en restant dans la page active

Lanceur d'application

Le lanceur d'application donne accès à de très nombreuses fonctionnalités via l'appStore: vidéo conférence, réservation de billets d'avion, reporting d'activité, connexion Evernote, Mailchimp, site Internet Joomla, Drupal, Prestashop et bien d'autres fonctionnalités.

🎤 L’avis des experts

L’avis d'Elena Popa

Le Coût Total de Possession (CTP) est un concept financier qui englobe l'ensemble des coûts associés à la possession, à l'utilisation et à la maintenance d'un bien ou d'un service pendant toute sa durée de vie. Le CTP va au-delà des coûts d'achat initiaux et inclut toutes les dépenses liées à l'acquisition, à l'utilisation quotidienne, à la maintenance, aux mises à niveau éventuelles, et aux coûts liés à la fin de vie du produit ou du service. Dans le contexte des technologies de l'information et des logiciels, le Coût Total de Possession prend en compte des éléments tels que les frais d'achat, les coûts d'installation, les dépenses de formation des utilisateurs, les coûts de maintenance, les mises à jour logicielles, la gestion des problèmes de sécurité, et éventuellement les coûts liés à la désinstallation ou à la migration vers d'autres solutions. L'évaluation du Coût Total de Possession est essentielle pour prendre des décisions éclairées lors de l'acquisition de biens ou de services, car elle offre une perspective complète des coûts réels tout au long du cycle de vie du produit ou du service, plutôt que de se concentrer uniquement sur les coûts initiaux. Cette approche permet aux entreprises de mieux planifier leurs budgets, d'optimiser leurs ressources et de maximiser la rentabilité de leurs investissements.

— Elena Popa, Simple CRM CLUB, Comment optimiser l'utilisation du CRM pour une gestion client efficace ?

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du podcast des experts

L’analyse de Brice Cornet, CEO et cofondateur de Simple CRM

Comme l'évoque très justement Elena, le Coût Total de Possession va au-delà des frais d'acquisition initiaux. Il englobe tous les coûts liés à l'utilisation d'une solution CRM, y compris la formation du personnel, la maintenance, les mises à jour et les éventuels coûts cachés. Dans ce contexte, l'amplitude fonctionnelle de la solution joue un rôle crucial. Simple CRM propose une amplitude fonctionnelle complète, couvrant divers aspects de la gestion de la relation client. De la gestion des contacts à la gestion des ventes, en passant par la gestion des campagnes et la génération de rapports, Simple CRM offre une solution intégrée adaptée aux besoins variés des entreprises. L'intégration fluide de Simple CRM facilite l'adoption de la solution par les entreprises, minimisant ainsi les coûts liés à la formation du personnel. Les commerciaux, équipés de logiciels intuitifs, peuvent tirer parti de l'amplitude fonctionnelle pour gérer efficacement les leads et les prospects, optimisant ainsi leur service envers les clients. Cette solution de CRM va au-delà de la simple gestion des contacts. Elle offre une expérience réelle aux utilisateurs, permettant aux entreprises d'optimiser leurs processus commerciaux, d'améliorer la gestion des leads et de renforcer les relations avec les prospects. Simple CRM offre une expérience en temps réel, favorisant une connexion efficace avec les réseaux et les services externes.

— Brice Cornet, Liste des fonctionnalités d'un CRM pour PME

Que retenir des fonctionnalités d'un CRM ?

L'utilisation d'un CRM, ou système de gestion des relations commerciales, est devenue essentielle pour toute équipe cherchant à améliorer ses performances. Les fonctionnalités que ces solutions offrent permettent d’atteindre plusieurs objectifs stratégiques et de tirer parti de nombreux avantages, qu’il s’agisse d’automatisation, d’analytique, ou encore de la centralisation des informations. Mais alors, que retenir des fonctionnalités d’un CRM ?

Amélioration du marketing et de la conversion

L'un des grands atouts d'un CRM est sa capacité à optimiser les campagnes de marketing en analysant le comportement des prospects à travers divers canaux comme les réseaux sociaux, l’emailing ou encore des plateformes telles que LinkedIn. Le CRM fournit des indicateurs clés qui aident à prendre des décisions stratégiques et à mieux connaître les profils de clients. Cette centralisation des données permet d'augmenter le taux de conversion en personnalisant les approches en fonction des besoins spécifiques.

Soutien à l'équipe commerciale

Pour une équipe commerciale, l’optimisation des performances quotidiennes est essentielle. Un bon CRM offre des outils pour mieux gérer le pipeline de vente, suivre les propositions, et rappeler les actions importantes grâce à des alertes. Cela permet aux collaborateurs de se concentrer sur leurs priorités sans risquer d’oublier des affaires en cours. L'intégration avec des outils comme Simple CRM ou Simple Messenger aide également à connecter différents services de l'entreprise pour une meilleure collaboration. Si vous ne désirez pas utiliser des solutions de l'écostsyème S!MPL, vous avez toujours la possibilité d'explorer les univers des produits Zoho CRM ou Hubspot.

Augmentation de la satisfaction et fidélisation des prospects

Grâce à un CRM, il est plus facile d’analyser le parcours client et d’améliorer l'expérience utilisateur. En obtenant une vue globale et précise de chaque interaction avec les prospects, l'équipe de support client peut anticiper les besoins et fournir une réponse personnalisée et efficace. La fidélisation devient ainsi plus simple, car le CRM permet de mieux comprendre les attentes et d’offrir une expérience fluide sur différents canaux.

Optimisation des workflows et automatisation des processus

L’automatisation des processus est l'une des raisons principales pour lesquelles un CRM est utile. Les workflows automatisés permettent de gagner du temps sur les tâches répétitives et d'optimiser la productivité. De plus, la possibilité de disposer d'un CRM mobile permet à l'équipe de disposer d'un accès à distance, ce qui est essentiel pour une équipe de vente toujours en déplacement. Cette flexibilité assure une efficacité maximale tout au long du cycle de vente.

Outils analytiques pour une meilleure prise de décision

L'intégration d'outils analytiques dans les CRM modernes permet de fournir des analyses approfondies sur les tendances du marché, le comportement des clients, et les performances des équipes. Ces informations sont présentées sous forme de tableaux de bord interactifs, aidant à prendre des décisions éclairées. Par exemple, la précision des indicateurs et des prévisions prédictives peut considérablement améliorer la stratégie de vente en identifiant les opportunités les plus pertinentes.

Intégration et personnalisation

Un autre atout majeur des solutions CRM réside dans leur capacité à s'intégrer avec d'autres systèmes et plateformes comme les réseaux sociaux. Grâce à cette intégration, il est possible d'analyser les sources des prospects et d'adapter sa stratégie en fonction. De plus, la personnalisation des fonctionnalités du CRM offre un avantage compétitif, en permettant de créer des workflows spécifiques adaptés à chaque organisation, en fonction de son cahier des charges.

Conclusion

En résumé, les fonctionnalités d’un CRM sont multiples et apportent une véritable valeur ajoutée à toute organisation. De l’optimisation des campagnes de marketing, à l'amélioration des performances de l'équipe commerciale, en passant par l'augmentation du taux de conversion, un CRM bien choisi et bien utilisé permet d'obtenir un retour sur investissement optimal. Que ce soit pour gérer le pipeline de vente, analyser les performances via des tableaux de bord, ou encore personnaliser des propositions commerciales, un CRM est un outil indispensable pour rester compétitif sur le marché.

✍ FAQ

Quelles sont les fonctionnalités principales de Simple CRM ?

Simple CRM propose une variété de fonctionnalités pour la gestion de la relation client et plus. Cela inclut les 5 points suivants :

Gestion des contacts
Gestion des ventes
Gestion des tâches et des calendriers
Rapports avancés
Suivi des communications
Etc

Comment fonctionne la gestion des contacts avec Simple CRM ?

Avec Simple CRM, vous pouvez facilement ajouter, modifier et organiser les informations de vos contacts. Vous pouvez également suivre l'historique des interactions, les communications passées et les activités liées à chaque contact.

Peut-on gérer les ventes avec Simple CRM ?

Oui, Simple CRM offre des outils de gestion des ventes. Vous pouvez procéder :

Au suivi du processus de vente
A la gestion des opportunités et des prévisions de vente
A la création de devis et de factures

Quelles fonctionnalités sont disponibles pour la gestion des tâches et des calendriers ?

Les fonctionnalités disponibles pour la gestion des tâches et des calendriers dans Simple CRM sont les suivantes :

Création et attribution de tâches
Organisation dans un calendrier intégré
Définition de rappels pour une gestion efficace du temps

Comment les rapports sont-ils générés dans Simple CRM ?

Simple CRM offre des fonctionnalités de reporting avancées. Vous pouvez générer des rapports personnalisés sur les ventes, les performances de l'équipe, les activités récentes et d'autres aspects importants de votre entreprise.

Simple CRM propose-t-il des fonctionnalités de suivi des communications ?

Absolument. Le logiciel permet de suivre les interactions avec les clients, y compris les appels, les e-mails et les réunions. Cela vous aide à maintenir un suivi précis des échanges avec vos contacts.

Puis-je personnaliser Simple CRM en fonction des besoins de mon entreprise ?

Oui, Simple CRM offre des options de personnalisation. Vous pouvez créer des champs personnalisés, des catégories et des étiquettes pour organiser les données de manière adaptée à votre entreprise.

Simple CRM prend-il en charge la collaboration au sein de l'équipe ?

Evidemment. Le logiciel facilite la collaboration en permettant à plusieurs membres de l'équipe de travailler ensemble sur des projects, de partager des informations et de suivre les progrès.

Peut-on accéder à Simple CRM à distance ou en déplacement ?

Oui, Simple CRM est accessible via le cloud, ce qui vous permet d'y accéder à partir de n'importe quel appareil avec une connexion internet, ce qui est idéal pour travailler en déplacement.

Pour des renseignements supplémentaires:

Le manuel disponible gratuitement en format pdf ou achetable en format papier, pour plus d'information : [ manuel ]
Si vous désirez vous former par vous même, il vous suffit de regarder les vidéos de Simple CRM et de lire les articles liés à ce lien : [ FAQ ]

Liste des fonctionnalités d'un CRM pour PME