Comment CHANGER de logiciel CRM ?

Une migration de logiciel crm se réaliser en 5 étapes: exportation des données, conversion des formats, importation, analyse et portage des processus.

Changement de solution CRM : Voici ce que vous devez savoir

Un logiciel CRM est avant tout un outil au service du développement de votre entreprise. Grâce à lui, vous pouvez facilement suivre le niveau des relations entre votre entreprise et vos clients. Cependant, plusieurs facteurs peuvent vous amener à revoir la solution CRM que vous utilisez actuellement. Il est même possible que ces facteurs vous fassent prendre conscience de ce qu'il est temps de rechercher un outil CRM qui vous convient vraiment.

Comment choisir son nouveau logiciel CRM ?

Pour choisir votre nouveau logiciel CRM, il faut déterminer son périmètre fonctionnel, c’est-à-dire l’ensemble des fonctionnalités nécessaires au fonctionnement et à l’évolution de votre entreprise.

Cette notion de fonctionnalités CRM nécessaire au fonctionnement et à l’évolution est plus complexe qu’il n’y parait.

En effet, pour connaitre ce qui est nécessaire au fonctionnement actuel de votre firme, il faut avoir établir une cartographie exacte des outils de travail utilisés en interne. Or, il existe un phénomène en entreprise nommé le « shadow IT ». Le « shadow IT » est un ensemble de logiciels et/ou de services informatiques, utilisés dans l’entreprise, sans l’accord de la direction. Le « shadow IT » nait du manque d’équipement en logiciel informatique dans les entreprises ou de la présence de logiciels trop compliqués à utiliser.

Le choix du logiciel de gestion de la relation client

Une fois la cartographie des besoins fonctionnels établies, vous pouvez vous rendre que CETTE PAGE afin de découvrir quel logiciel CRM correspond le mieux à vos besoins réels.

De manière résumée, nous pouvons tout de même définir quatre grandes possibilités de choix, pour votre nouveau logiciel CRM:

CRM pour indépendants et TPE: le domaine d’action sera principalement la centralisation des contacts, le partage des calendriers et des documents;
CRM destiné aux petites PME qui veulent grandir: le domaine d’action sera principalement la centralisation des contacts, le partage des calendriers, des documents et l’automatisation du contact client, ainsi que la mise en place d’un marketing structuré ;
CRM pour les PME à forte croissance: le domaine d’action sera principalement la centralisation des contacts, le partage des calendriers, des documents et l’automatisation du contact client, ainsi que la mise en place d’un marketing structuré, soutenu par une Intelligence Artificielle et un outil de chat d’entreprise sécurisé, garant d’une dimension de travail collaboratif forte.
CRM full option pour les PME leader de marché: le domaine d’action sera principalement la centralisation des contacts, le partage des calendriers, des documents et l’automatisation du contact client, ainsi que la mise en place d’un marketing structuré, soutenu par une Intelligence Artificielle et un outil de chat d’entreprise sécurisé, garant d’un dimension de travail collaboratif forte, le tout lié à des outils d’adaptation sur mesure puissant, qui permettent de sculpter le logiciel CRM sur mesure à vos besoins et de lier à d’autres systèmes d’information.

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Comment migrer de logiciel CRM ?

Une migration de logiciel CRM se réaliser en 5 étapes:

Exportation des données depuis votre logiciel CRM existant en format CSV ou EXCEL;
Transformation de l’exportation en CSV format UTF8;
Importation des données (sociétés, contacts et interactions) dans le nouveau logiciel CRM;
Analyse, remise en question et amélioration de vos processus métiers;
Portage de ces processus métiers optimisés dans le CRM.

🎤 L’avis des experts

L’avis de SEABIRD

Un outil de gestion de la relation client doit permettre une vision 360 de l’ensemble des interactions afin d’améliorer la relation adhérent. Tout changement d’outil CRM doit ainsi débuter par un cadrage permettant de définir les besoins spécifiques de la mutuelle pour proposer une solution adaptée à leurs besoins et enjeux. Pour réussir ce cadrage et poser les bonnes fondations au déploiement d’un nouveau CRM, nous avons identifié lors de nos missions 5 étapes indispensables. Analyser l’existant. Définir le besoin cible côté métier et technique. Réaliser un benchmark des solutions de place. Sécuriser en amont la qualité de la donnée client. Anticiper les changements pour garantir le déploiement et l’appropriation du nouvel outil.

— SEABIRD, Efficacité commerciale et relation client : 5 étapes pour cadrer un changement d’outil CRM

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L’analyse de Brice Cornet, CEO et cofondateur de Simple CRM

En tant qu'expert en solutions CRM, je suis souvent confronté à la question délicate du changement de plateforme. Passer d'un CRM à un autre peut être une tâche intimidante pour de nombreuses entreprises, mais permettez-moi de partager avec vous ma meilleure astuce pour faciliter cette transition : l'opération séduction. Lorsque vous envisagez de passer à Simple CRM, il est crucial de préparer une opération séduction soigneusement orchestrée à destination de vos utilisateurs. Cette opération vise à démontrer de manière tangible les avantages et la simplicité qu'offre Simple CRM par rapport à votre ancien système. La clé de cette opération réside dans la mise en évidence des différences entre les deux systèmes, en mettant en avant les actions qui étaient autrefois longues et compliquées dans votre ancien CRM, mais qui sont désormais simples et automatiques avec Simple CRM. Par exemple, organisez des sessions de démonstration où vous montrez à vos utilisateurs comment réaliser l'action A dans votre ancien CRM, en soulignant les étapes laborieuses et les éventuelles erreurs fréquentes. Ensuite, dévoilez-leur comment cette même action est accomplie en un clin d'œil dans Simple CRM, grâce à une interface intuitive et des fonctionnalités automatisées. En montrant concrètement aux utilisateurs comment leur travail quotidien sera facilité et amélioré avec Simple CRM, vous développez leur appétence pour cette nouvelle solution. Ils seront non seulement plus enclins à accepter le changement, mais ils seront également enthousiastes à l'idée de bénéficier des avantages qu'offre Simple CRM.

— Brice Cornet, Comment changer de logiciel CRM ?

Pourquoi changer de logiciel CRM?

Votre logiciel CRM doit correspondre aux besoins de votre firme. Or votre firme évolue dans le temps, ce qui implique, de nouveaux clients, de nouveaux modèles économiques, de nouvelles équipes et beaucoup d’autres changements. Cette évolution peut changer les pratiques de vos travailleurs : utilisation du CRM même en dehors du lieu de travail, utilisation via des smartphones, etc.

Si votre CRM actuelle ne répond plus aux exigences et aux besoins de votre firme et de vos travailleurs (non adapté aux mobiles, non conformes au RGPD, complications liées à un hébergement on premise, etc.), il est peut-être temps d’envisager un changement de logiciel CRM. En effet, alors que votre entreprise a une durée de vie de 99 ans, celle d’un logiciel CRM est estimée entre 5 et 7 ans.

Après la septième année, il est donc très probable qu'un CRM ne réponde plus de façon optimale et qu’il tende à compliquer le travail de vos collaborateurs. Ce qui a généralement pour conséquence de les pousser à mettre en place des alternatives individuelles pour contourner le logiciel CRM déjà présent : le “Shadow IT”.

Quelques précautions à prendre pour réussir le changement de logiciel CRM ?

Le changement d’un logiciel CRM est une opération qui consomme beaucoup de temps et demande des investissements financiers. Pour cela, il est donc important de prendre des mesures avant, et pendant le processus de migration pour faciliter son adoption.

Impliquer les utilisateurs

Selon une étude du cabinet Gartner, les projets CRM ont un taux d’échec en entreprise compris entre 30 et 60 %. L’une des principales causes de ce résultat est la non-utilisation ou la mauvaise utilisation du logiciel CRM par les employés et collaborateurs.

Il est donc important d’inclure les employés dans le choix de la nouvelle solution CRM puisque son succès dépendra de l’usage qu’ils en feront. Les CRM proposent généralement des démonstrations. Utilisez-les pour faire un test avec quelques utilisateurs de votre entreprise.

Préparer les données

La préparation des données avant le transfert a un impact majeur sur le processus d’adoption d’un nouveau CRM. Pour faciliter cette opération, chaque élément de données à transférer doit être analysé et classé par catégorie. Les enregistrements en double devront également être fusionnés pour gagner du temps. Ainsi, vos équipes sauront où se trouveront les données une fois la migration terminée.

Toutes les données n’étant pas utiles, une évaluation est également nécessaire pour déterminer quelles données transférer. Le RGPD recommande d’ailleurs de supprimer les coordonnées des clients avec qui vous n’avez plus eu aucun contact pendant des années.

Prendre des dispositions contre les erreurs

Et s’il arrivait que quelque chose se passe mal dans le processus de migration ? Il se pourrait bien sûr que vous perdiez des données importantes. Pour vous prémunir contre ce genre de cas, effectuez une sauvegarde de vos données et procédez à quelques tests avant de commencer la migration proprement dite. Ainsi vous pourrez identifier les erreurs et les corriger à temps.

Certes, le changement de logiciel CRM est un processus complexe, mais avec une bonne préparation, tout se passera bien et votre entreprise pourra fonctionner avec le nouveau logiciel. Toutefois, il faudra former les utilisateurs au nouveau logiciel pour s’assurer de son adoption effective dans l’entreprise.

Signes indiquant qu'il est temps de changer de CRM

La gestion efficace des relations clients est au cœur de toute organisation prospère. Un logiciel CRM (Customer Relationship Management) joue un rôle crucial dans cette gestion en centralisant les informations sur les clients, les prospects et les activités commerciales. Cependant, il arrive un moment où le CRM actuel montre des signes de limitation ou d'inefficacité. Voici quelques signes qui indiquent qu'il est peut-être temps de changer de CRM :

Limitations des fonctionnalités :

Votre CRM actuel ne prend pas en charge certaines fonctionnalités essentielles pour votre projet. Vous avez besoin de fonctionnalités spécifiques pour améliorer la gestion des ventes, mais votre CRM actuel ne les propose pas.

Gestion inefficace des ventes :

Votre équipe commerciale rencontre des difficultés à suivre efficacement les prospects et les opportunités de vente. Le système actuel ne fournit pas des éléments précis et actualisés pour évaluer les performances de vente.

Problèmes d'intégration :

Votre CRM actuel n'intègre pas de manière fluide avec d'autres solutions ou outils utilisés par votre organisation. L'intégration avec des outils de communication ou de marketing est difficile, limitant ainsi la visibilité globale sur les interactions clients.

Manque d'adaptabilité et d'évolutivité :

Votre organisation évolue, mais le CRM actuel n'est pas suffisamment flexible pour s'adapter à de nouveaux procédure ou besoins. L'ajout de nouvelles fonctionnalités ou l'extension du système devient une tâche ardue et coûteuse.

Difficultés dans la gestion des informations :

Les données clients sont dispersées dans plusieurs systèmes et il est difficile d'importer ces éléments dans le CRM actuel. L'organisation des données est chaotique, rendant difficile l'accès aux informations cruciales pour votre équipe.

Besoin d'une solution cloud :

Votre organisation souhaite passer à une infrastructure cloud pour bénéficier de la mobilité, de la sécurité renforcée et de la facilité de gestion. Le CRM actuel ne prend pas en charge le cloud ou offre des fonctionnalités limitées dans cet environnement.

Évaluation des objectifs et de la stratégie :

Vous avez redéfini vos objectifs commerciaux et stratégiques, mais le CRM actuel ne permet pas d'évaluer efficacement la progression vers ces objectifs. La stratégie de relation client de votre firme a évolué, nécessitant un CRM plus aligné avec ces nouveaux axes.

En résumé, si votre CRM actuel montre des signes de limites dans ses fonctionnalités, sa capacité de gestion, son intégration, son évolutivité ou son adaptation aux objectifs de votre organisation, il est probablement temps de considérer un changement vers une solution CRM plus adaptée à vos besoins spécifiques et à l'évolution de votre firme.

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