Comment utiliser un logiciel de gestion de la relation client ?

L’utilisation d’un logiciel CRM étant large et riche, nous allons ici lister les bases de l’utilisation d’un CRM.

Pour savoir comment utiliser un logiciel CRM en détail, merci de visiter ce site Internet dédié à ce sujet.

Comment se connecter à un logiciel CRM ?

Vos accès de connexion au logiciel SIMPLE CRM vous ont été transmis par e-mail.

Il vous suffit de vous connecter à travers un simple navigateur web. Pour une parfaite compatibilité, nous vous conseillons d’utiliser CHROME qui est disponible gratuitement sur: https://www.google.fr/chrome/browser/desktop/

ASTUCE 1: les boutons « AJOUT » se trouvent toujours sur la gauche.

ASTUCE 2: des et des sont présents dans l’interface et vous permettent de voir des explications écrites ou de lancer des vidéos explicatives.

ASTUCE 3: le site du support accessible depuis le menu principal en haut contient de nombreuses explications détaillées qui répondront à toutes vos questions. C’est également via ce site que vous pourrez adresser vos questions techniques à nos équipes.

ajout de contact et/ou de société



site vers le support Simple CRM

Comment segmenter ses contacts dans un logiciel CRM ?

Vous avez besoin de communiquer vers des clients/leads réellement intéressés par votre offre. En effet, il ne sert à rien d’envoyer une promotion pour 5 kg de gigot d’agneau à des clients qui sont végétariens! Cette phrase anecdotique illustre efficacement toute l’importance de la segmentation de vos contacts, qui doit être réalisée avant la création du moindre contact ou société.

Pour ce faire, allez dans le MENU HAUT -> REQUETE.

Créez des centres d’intérêts à la fois pour vos clients, mais aussi vos fournisseurs ou vos contacts presse, par exemple. Etudiez la question au sens large afin d’intégrer tous les métiers de l’entreprise (vente, achat, facturation, etc.)

Exemple de centres d’intérêt à créer:

Client
Client potentiel
Ex-client parti chez concurrent A
Ex-client parti chez concurrent B
Client - Produit 1
Client - Produit 2
Client potentiel - Produit 1
Client potentiel - Produit 2
Paiement favoris - SEPA
Paiement favoris - Carte Bleu
Facturation - annuel
Facturation - en abonnement mensuel
Journaliste intéressé par Produit 1
Journaliste intéressé par Produit 2
Journaliste intéressé par Produit 3
Fournisseur pièce type KL
Etc...

segmentation via les centres d'intérêts

Comment créer un contact dans un logiciel CRM ?

Vous avez bien segmenté? Bravo! Voyons maintenant comment Simple CRM s’adapte à votre quotidien en vous soulageant au maximum. Allez maintenant dans SOCIETE et créez une fiche d’entreprise. Avez-vous remarqué que la géolocalisation intégrée permet une saisie prédictive des adresses ? Cela permet de gagner un temps précieux !

Une fois la SOCIETE créée, descendez vers le bas, dans la zone CONTACT et cliquez sur le bouton afin d’ajouter un CONTACT. Attention: au départ on vous propose de saisir les coordonnées PERSONNELLES. C’est dans la deuxième fenêtre que vous saisirez les coordonnées PROFESSIONNELLES. Pourquoi une telle démarche? Simple: si Monsieur Martin est votre client pendant 5 ans, puis qu’il quitte l’entreprise où il travaillait, posséder ses coordonnées personnelles vous permettra de garder le contact avec lui et d’ainsi peut être créer de nouvelles opportunités commerciales dans l’entreprise où il va ensuite poursuivre sa carrière.

FOCUS: si vous avez un fichier Excel, un autre CRM/ERP, ou un logiciel de type Outlook, vous avez sans doute envie d’importer ses sociétés et contacts. Ceci est possible et facile à mettre en place. Pour cela visiter ce lien: Comment importer facilement des données dans Simple CRM ? Attention toutefois: avant de faire l’import pensez à qualifier ces fichiers en appliquant les segments que vous aviez créés dans les centres d’intérêts.

Comment gérer son temps dans un CRM ?

Vous détestez entendre la phrase: « Désolé je n’ai pas eu le temps… » et pourtant, vous l’entendez trop souvent. Le but des INTERACTIONS est d’éradiquer cette plaie de votre quotidien.

Les INTERACTIONS, c’est le cœur même de Simple CRM, ce qui permet de modéliser tous les processus de l’entreprise (vente, achat, support, etc.). Il est essentiel de parfaitement comprendre la logique des INTERACTIONS car une fois cette logique bien acquise, vous allez gagner énormément de ce temps si précieux et qui fait malheureusement si souvent défaut.

« COMMENT UTILISER LES INTERACTIONS ? » -  IL EST INDISPENSABLE DE LIRE CET ARTICLE: L’importance de maîtriser la notion d’Interaction AFIN DE FAIRE DE VOTRE PROJET CRM UN REEL SUCCES.


En savoir plus côté pratique: