Comment configurer un logiciel CRM ?

9 étapes pour configurer votre CRM

La configuration d'un outil CRM ne s'improvise pas. Pour vous aider à bien implémenter votre solution de gestion relation client, nous vous proposons cet article. Il traite de comment configurer un logiciel CRM. Sécurisation, automatisation, synchronisation découvrez en 9 étapes comment vous y prendre.

Configuration sur mesure d’un logiciel CRM

Comment gagner du temps
avec votre Simple CRM ?

La puissance de l'IA au service de votre entreprise.

Auto saisie des adresses et géolocalisation

Les adresses s'écrivent d'elles-mêmes et la géolocalisation calcule vos trajets et évite les embouteillages.

Détection de clients automatiques par une IA

Une IA capable de détecter des clients potentiels qu'elle propose directement à vos commerciaux.

Rapports intelligents faciles à utiliser

BI, Small et Big Data Mining, Reporting: le tout sans aucune connaissance technique.

Génération automatique des e-mails

Vos e-mails s’écrivent automatiquement, directement dans Outlook, Gmail, Thunderbird…

Reconnaissance et aide vocale

Vous parlez: Simple CRM écrit. Vous lui donnez des ordres: Simple CRM exécute.

Rédaction automatique des documents

Word, Excel ou Power Point rédigent en un clic vos contrats et autres documents.

Parler à un conseiller

La sécurisation

Le fait de posséder des données sur vos clients et prospects implique des responsabilités pour votre entreprise. Pour éviter les sanctions prévues par la Règlementation Générale sur la Protection des Données (RGPB), il est nécessaire de prendre certaines mesures pendant la configuration d’un logiciel CRM.

Plus précisément, la première étape de la configuration commence par la limitation des accès au logiciel CRM. Le but est d’empêcher une personne hors de l’entreprise d’avoir accès au logiciel CRM. Pour ce faire, il faut au préalable disposer des droits d’administrateurs.

La limitation des accès des utilisateurs permet de définir avec précision les données auxquelles chaque utilisateur a accès en fonction des tâches qu’il a à accomplir. Le logiciel Simple CRM permet par exemple de créer un projet privé dans lequel un utilisateur ne pourra avoir accès qu’aux données des clients qui s’y retrouvent.

L’automatisation

L’automatisation consiste à programmer le logiciel de façon à ce qu’il puisse effectuer un certain nombre d’actions de manière automatique. Par exemple, le logiciel CRM peut être programmé pour attribuer des tâches aux utilisateurs ou pour effectuer lui-même certaines tâches comme l’envoi de mails.

L’équipe commerciale peut recevoir chaque matin les données dont elle aura besoin le jour même. L’automatisation de ce genre de détails fait gagner un temps précieux aux travailleurs, car une fois programmé, le logiciel CRM se charge de faire les tâches préliminaires pour eux.

Les commerciaux consacrent également beaucoup de temps à trouver des leads. Il est donc important d’automatiser le processus de priorisation afin de s’assurer que les leads les plus prometteurs bénéficient d’un suivi rapide. Cela est possible en utilisant un système de score des leads automatisés.

La prise des rendez-vous, la gestion de la bibliothèque de ressources commerciales, la création de fiches d’informations et beaucoup d’autres choses peuvent être automatisées grâce à un logiciel CRM. Consultez le guide fourni avec votre logiciel CRM pour en savoir plus sur la configuration de votre logiciel.

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pendant 15 jours

Les objectifs

Les objectifs quotidiens, hebdomadaires, mensuels et même sur de plus longues périodes peuvent être définis dans un logiciel CRM. Cela permet aux utilisateurs de connaitre leurs objectifs sur la période et de mieux s’organiser.

En outre, cela permet aux chefs d’équipes de mesurer les performances des membres des équipes en comparant les objectifs prévus et les résultats obtenus pour prendre des décisions.

La synchronisation des données

La synchronisation des données peut être configurée directement depuis l’interface du logiciel CRM. Généralement, l’importation des données existantes se fait avec des extensions qu’on peut installer.

Si ces données étaient stockées dans des feuilles Excel ou Google docs, il est également possible de les importer dans la base de données du logiciel CRM. Cependant, la procédure peut être un peu plus complexe.

Un logiciel CRM est normalement fourni avec un guide qui décrit la procédure de configuration. Il existe également des formations disponibles pour apprendre à configurer les logiciels CRM. Si votre éditeur de logiciel CRM ne propose ni l’un ni l’autre, il est peut-être judicieux de changer de logiciel CRM.

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