Comment configurer un logiciel CRM ?

La configuration d’un logiciel CRM, passe en général par 9 étapes:

• la sécurisation du CRM et des clients CRM ;
• la limitation des vues des utilisateurs en fonction de leur position dans l’entreprise;
• la limitation des droits des utilisateurs;
• la création de champ de qualification de type « centre d’intérêt »;
• la création de champs sur mesure;
• l’automatisation des charges de travail;
• l’automatisation des processus et flux de travail;
• la définition d’objectif à atteindre pour les utilisateurs du CRM;
• l’importation de données existantes;