Comment choisir son CRM ?

               

Les conseils indispensables pour bien choisir son CRM

L’utilité d’un Customer Relationship Management (CRM) pour une entreprise n’est plus à démontrer, de nos jours. Ses nombreux avantages suscitent un engouement tel que toutes les entreprises veulent se procurer cette solution personnalisée. Vous aussi, vous avez décidé de vous mettre à la page, afin d’optimiser votre relation avec vos clients. C’est une excellente décision ! Mais savez-vous exactement comment vous y prendre ? Connaissez-vous les critères à considérer ? Nous vous apportons les éléments de réponse dans cet article.

Formuler clairement les besoins et objectifs de l’entreprise

Comment gagner du temps
avec votre Simple CRM ?

La puissance de l'IA au service de votre entreprise.

Auto saisie des adresses et géolocalisation

Les adresses s'écrivent d'elles-mêmes et la géolocalisation calcule vos trajets et évite les embouteillages.

Détection de clients automatiques par une IA

Une IA capable de détecter des clients potentiels qu'elle propose directement à vos commerciaux.

Rapports intelligents faciles à utiliser

BI, Small et Big Data Mining, Reporting: le tout sans aucune connaissance technique.

Génération automatique des e-mails

Vos e-mails s’écrivent automatiquement, directement dans Outlook, Gmail, Thunderbird…

Reconnaissance et aide vocale

Vous parlez: Simple CRM écrit. Vous lui donnez des ordres: Simple CRM exécute.

Rédaction automatique des documents

Word, Excel ou Power Point rédigent en un clic vos contrats et autres documents.

Parler à un conseiller

Associer Simple CRM à vos outils actuels = facilité + productivité

[ En savoir plus sur les connecteurs CRM ]

L’avis des experts

L’avis de Bertholet Elisabeth

Cette première recommandation peut paraitre simple, mais s’informer sur le sujet et ne pas foncer tête baissée pour la mise en place d’un CRM est essentiel. En effet, il est important de se poser les bonnes questions avant d’entamer un tel projet. Voici une liste non-exhaustive des questions stratégiques à se poser avant la mise en place d’un CRM : comment sont gérées les relations client dans la PME ? Quels avantages sont recherchés suite à la mise en place d’un tel logiciel ? Les processus de vente sont-ils adaptés ? Quels sont les départements qui vont être impactés par l’implémentation du logiciel ? De quel CRM avons-nous besoin (types et solutions) ? Quelles fonctionnalités sont vraiment nécessaires ? Qui va utiliser le CRM ? Avonsnous le temps de gérer la mise en place d’un CRM ? Est-ce que l’implémentation d’un CRM est la priorité dans la PME ? Avons-nous le budget nécessaire pour ce projet ? Les données actuelles sont-elles transférables dans un autre logiciel ? Ces questions permettent de mettre en perspective le choix de la mise en place d’un CRM dans une PME. En effet, le pourcentage d’échec de projet de mise en place de CRM dans les PME est relativement haut. C’est pourquoi se poser les bonnes questions avant la mise en place du projet est stratégique et permet aux PME de s’assurer qu’elles sont prêtes pour l’implémentation d’un CRM.

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L’analyse de Brice Cornet, CEO et cofondateur de Simple CRM 

Lorsque vient le moment de choisir un CRM, il est essentiel de prendre le temps de bien comprendre toutes les fonctionnalités offertes par chaque solution. Une technique que je recommande souvent est de visualiser les vidéos de démonstration et de plonger dans la documentation proposée par le fournisseur. La raison est simple : une documentation riche et bien structurée est souvent le signe d'un CRM qui sera simple à appréhender et efficace dans sa mise en place. En parcourant la documentation, vous pouvez vous faire une idée précise de la façon dont le CRM fonctionne, des différentes fonctionnalités disponibles, ainsi que des meilleures pratiques pour tirer le meilleur parti de la plateforme. Une documentation complète vous permettra également de répondre à vos questions rapidement et de résoudre les problèmes éventuels de manière autonome, sans avoir à attendre l'assistance technique. Cela vous permettra de gagner en autonomie et en efficacité dans l'utilisation quotidienne de votre CRM. Simple CRM comprend l'importance cruciale de la documentation dans l'expérience utilisateur. C'est pourquoi nous nous efforçons constamment d'offrir une documentation exhaustive et facilement accessible à tous nos utilisateurs. Que ce soit à travers des guides détaillés, des tutoriels vidéo ou des FAQ, nous nous assurons que nos clients disposent de toutes les ressources nécessaires pour réussir avec notre CRM.

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Comparer les offres disponibles sur le marché

De nos jours, ce ne sont pas les solutions CRM qui manquent ! Et face à cette pléthore de logiciels, il est difficile de faire un choix. À ce niveau, vous devez analyser le marché et comparer les différentes offres qui vous sont proposées. Généralement, on distingue deux sortes de CRM :

Les logiciels externalisés et accessibles en ligne

Toutes vos données sont stockées dans un cloud auquel vous pouvez accéder via un login et un mot de passe. Cette solution a l’avantage d’être accessible à tout moment avec une connexion internet. Elle ne requiert aucune installation et ne vous coûte qu’un forfait mensuel.

Les logiciels internalisés à installer en entreprise

La différence est nette, avec la première catégorie. Ici, les données sont conservées sur des serveurs ou disques durs, ce qui rend le logiciel accessible même hors-ligne. Toutefois, l’usage est subordonné au paiement de la licence. Heureusement, l’entreprise peut très vite amortir cet investissement.

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Opter pour un logiciel qui peut être adopté par ses utilisateurs

Opter pour un logiciel qui peut être adopté par ses utilisateurs est une étape cruciale dans le choix d'un CRM pour votre entreprise. Votre entreprise ne peut se permettre d'investir dans une solution qui n'est pas adoptée par l'ensemble de vos collaborateurs. L'intégration d'un CRM va entraîner des changements dans les pratiques habituelles, et il est essentiel de s'assurer que le CRM soit bien accepté par tous.

Pour garantir une adoption réussie, il est recommandé d'impliquer les différents services opérationnels de l'entreprise dans le processus de sélection du logiciel en identifiant et en exprimant leurs besoins spécifiques. De plus, privilégiez un CRM offrant une interface simple, intuitive et conviviale. Une ergonomie accessible favorisera une adoption rapide et efficace du logiciel par l'équipe.

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Et pourquoi pas un CRM associé à des applications tierces ?

La connectivité est le dernier critère de sélection d’un logiciel CRM. Mais il n’est pas des moindres. Votre outil devrait être en phase avec l’environnement technologique de l’entreprise pour un usage plus optimal. Il doit s’étendre au réseau d’informations et aux différents outils digitaux.

Par exemple, optez pour un modèle compatible avec les applications d’emailing comme Gmail ou MailChimp. Vous pouvez aussi faire une liste des différentes applications de votre entreprise, puis l’utiliser pour chercher le logiciel qu’il vous faudra. Ce sera bien plus simple !

Pour vous faciliter la tâche, notre équipe met à votre disposition une variété de solutions de gestion CRM, parfaitement adaptées à vos besoins. Pratique et efficace, le système de Simple CRM est le levier qui élève votre entreprise vers une meilleure croissance.

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Les fonctionnalités essentielles d'un CRM pour une petite entreprise

Dans la jungle des solutions CRM disponibles sur le marché, choisir l'outil adapté à une petite entreprise peut sembler être un défi de taille. Cependant, en se concentrant sur les fonctionnalités essentielles, ce choix peut devenir plus clair et plus judicieux. Voici un guide des fonctionnalités incontournables d'un CRM pour une petite entreprise.

• Gestion des contacts et des données clients : La première étape dans l'utilisation efficace d'un CRM est la gestion des contacts et des données clients. Cela inclut la création de profils clients complets, la capture et la mise à jour régulière des informations pertinentes telles que les coordonnées, les interactions passées, les préférences et les historiques d'achat.
• Suivi des ventes et des processus commerciaux : Un CRM efficace doit permettre la gestion des opportunités de vente, le suivi des prospects à différents stades du processus de vente, la génération de devis et la gestion des contrats. Il devrait également offrir des fonctionnalités de suivi des performances commerciales pour évaluer les objectifs de vente et les indicateurs clés de performance (KPI).
• Gestion des tâches et des calendriers : Pour une organisation optimale, le CRM doit proposer des outils de gestion des tâches et des calendriers, permettant aux équipes de planifier et de suivre les activités liées aux ventes, au marketing et au service client. Des rappels automatiques et des notifications peuvent également améliorer la productivité et la réactivité.
• Marketing et communication ciblés : Les petites entreprises ont souvent des ressources limitées pour leurs efforts marketing. Un CRM doté de fonctionnalités de segmentation client, d'automatisation du marketing (emails, campagnes), de suivi des campagnes et de gestion des leads peut être un atout majeur pour atteindre efficacement les prospects et fidéliser les clients existants.
• Intégration avec d'autres outils et systèmes : L'intégration du système CRM avec d'autres dispositifs et systèmes utilisés par l'entreprise, tels que les outils de communication, de comptabilité, de gestion de projet, ou encore de support client, est cruciale pour garantir une fluidité des processus et une centralisation des données.
• Analyse et reporting : Une fonctionnalité d'analyse avancée permettant de générer des rapports personnalisés, des tableaux de bord et des analyses prédictives est essentielle pour évaluer les performances, prendre des décisions éclairées et ajuster les stratégies en fonction des résultats.
• Sécurité des données et conformité : Avec la sensibilité croissante des données clients, le CRM doit garantir la sécurité des données, y compris le stockage sécurisé, le chiffrement des informations sensibles et la conformité aux réglementations telles que le RGPD.
• Accessibilité et flexibilité : Opter pour une solution CRM basée sur le cloud offre une accessibilité depuis n'importe quel appareil connecté à Internet, une évolutivité selon les besoins de l'entreprise et une réduction des coûts liés à l'infrastructure et à la maintenance.

En conclusion, le choix d'un système CRM pour une petite entreprise doit être basé sur une évaluation minutieuse des besoins spécifiques, des objectifs commerciaux, du budget disponible et des fonctionnalités essentielles telles que la gestion des contacts, le suivi des ventes, le marketing ciblé, l'intégration avec d'autres outils et la sécurité des données. Un conseil important : investir dans la formation des collaborateurs pour une utilisation optimale du CRM peut avoir un impact significatif sur l'efficacité et la rentabilité globale de l'entreprise.

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FAQ

Comment assurer l'adoption et l'utilisation efficace d'un CRM par mes équipes ?

Pour garantir l'adoption réussie et l'utilisation efficace d'un CRM par vos équipes, plusieurs étapes et critères spécifiques doivent être pris en compte :

• Impliquez vos équipes dès le début : Il est crucial d'impliquer vos collaborateurs dans le processus de sélection et de mise en œuvre du CRM. Leur feedback et leur participation dès le départ favoriseront une meilleure adhésion au système.
• Fournissez une formation adéquate : Organisez des sessions de formation adaptées aux différents niveaux de compétence de vos équipes. Assurez-vous que chacun maîtrise les fonctionnalités essentielles du CRM pour optimiser son utilisation au quotidien.
• Démontrez les avantages du CRM : Mettez en avant les avantages tangibles et les bénéfices que le CRM apporte à l'efficacité globale de l'équipe et aux résultats de l'entreprise. Montrez comment le CRM peut simplifier les processus, améliorer la collaboration et accroître la productivité.
• Encouragez un suivi régulier des données : Insistez sur l'importance du suivi et de la mise à jour régulière des données dans le CRM. Des données précises et à jour sont essentielles