Comment gérer des fournisseurs dans un logiciel CRM ?

Simple CRM est un logiciel de gestion de la relation client qui permet de centraliser les données en entreprise. Mais ces fonctions ne se limitent pas à la relation client. Grâce à son module Simple ERP, Simple CRM dépasse les limites en offrant des fonctionnalités comme la création de documents fournisseurs tels que les bons de commande, les factures et les bons de livraison.

Créer un bon de commande avec un logiciel CRM

Pour créer un bon de commande fournisseur avec Simple CRM, vous devez d’abord activer les achats dans votre Simple ERP ce qui vous permet de générer un devis à envoyer à votre fournisseur. Dans le menu haut, allez dans Simple ERP puis dans l’onglet « commandes » et cliquez sur le bouton « Commandes fournisseurs ». Sur le formulaire, choisissez la société et/ou le contact du fournisseur. Enfin, cliquez sur le bouton « Ajouter des produits » afin d’ajouter les produits que vous désirez commander.

Si les produits que vous achetez sont différents des produits vendus, il vous est recommandé de créer une catégorie de produits « Achats » pour l’enregistrement des produits à acheter. Vous remarquerez que contrairement à une vente, ce sont les prix et références des fournisseurs qui s’affichent lorsque vous ajoutez des lignes Produits.

Il ne vous reste donc plus qu’à remplir le formulaire et à générer le PDF pour obtenir le bon de commande à envoyer au fournisseur. Il est également possible de créer un bon de commande pour votre fournisseur directement à partir de n’importe quelle interaction simplement en cliquant sur le bouton « Créer commande fournisseur ».

logiciel de gestion de la relation client

Créer une facture avec un logiciel CRM

Alors que la procédure traditionnelle pour créer une facture prend du temps et nécessite de rassembler un certain nombre d’informations, Simple CRM rend la tâche facile grâce à Simple ERP. Ainsi, vous pouvez créer une facture directement à partir d’une commande fournisseur en cliquant sur « Convertir en facture fournisseur ». Vous pouvez également la saisir directement dans Simple ERP. Il suffit pour cela d’aller dans « Facture » puis « Factures fournisseurs ».

Créer un bon de livraison fournisseur avec un logiciel CRM

La procédure est la même que pour la facture. Vous pouvez donc créer un bon de livraison fournisseur directement dans Simple ERP, ou le créer depuis une commande ou une facture fournisseur. Pour le faire, cliquez sur le bouton « Convertir en Bon de Livraison fournisseur ».




Export comptable des écritures d’achat

L’export comptable des écritures d’achat est l’une des fonctionnalités très pratiques de Simple CRM. Le logiciel CRM vous permet en effet de récupérer toutes les données de vos factures en vue d’une utilisation comptable.

Pour exporter les écritures d’achat, allez dans Simple ERP puis dans le module « Facture ». Cliquez ensuite sur « Factures fournisseurs » puis sur le bouton « Export factures d’achats ». À cette étape, vous pouvez choisir ou non de filtrer l’export selon la société, l’émettrice, la date, etc. Appuyez sur « Rechercher » pour voir le résultat en fonction de votre filtrage.

Il ne vous reste plus qu’à cliquer sur « Exporter en CSV » pour récupérer en fichier CSV, les écritures comptables d’achat, compatible avec la plupart des logiciels de comptabilité du marché.


En savoir plus côté pratique: