Comment gérer des projets dans un logiciel CRM ?

La gestion centralisée et collaborative des informations, en mode proget, dans Simple CRM.

Que ce soit dans la vie réelle ou en entreprise, vous aurez besoin de dossiers pour centraliser des informations afin de mieux vous organiser et obtenir de meilleurs résultats. C’est là qu’intervient le logiciel de gestion de la relation client (GRC) pour simplifier l’organisation de vos tâches en entreprise. Simple CRM vous permet de classer vos tâches dans des projets afin de mieux les gérer.

Qu’est-ce qu’un projet dans un logiciel CRM

Un projet peut être défini comme un conteneur de données dans lequel vous pouvez centraliser des sociétés et des contacts et préciser leur rôle. Un projet vous permet également de centraliser des utilisateurs Simple CRM, des documents et des interactions pour les gérer sous forme de liste, de calendriers, de plannings ou de diagrammes de Gantt.

Comment créer un modèle de projet dans un logiciel CRM

Un modèle de projet est un ensemble d’interactions liées à l’intérieur d’un projet préparamétré. Pour en créer un, cliquez sur l’icône « Modèle de projet » dans le lanceur d’applications puis sur « Ajouter un modèle de projet ». Remplissez ensuite les champs du formulaire qui s’affiche avec les informations de votre projet puis cliquez sur « Enregistrer ».

Vous pouvez ensuite modifier les données de base de votre modèle de projet et y ajouter les sociétés et contacts qui seront liés à chaque projet généré. Juste en dessous des contacts et sociétés, vous pouvez également ajouter les interactions et les lier à des utilisateurs. Une fois les interactions paramétrées, cliquez sur le bouton « Enregistrer ».

Générer un projet dans un logiciel CRM

Vous pouvez générer un projet à partir de la liste des modèles en cliquant sur le bouton « Générer un projet » sur la ligne du modèle à utiliser. Vous pouvez également le faire directement à partir d’un modèle de projet personnalisé en cliquant sur le bouton « Générer un projet ». Vous arriverez sur le formulaire de génération du modèle que vous devrez remplir pour générer votre projet.

Gérer des projets dans un logiciel CRM

Gérer des projets revient à gérer le temps et les risques de retard, gérer les budgets et leur équilibre. Simple CRM offre des outils d’analyse très efficaces pour assurer cette fonction. Grâce aux codes couleur, aux Calendriers Projets et aux diagrammes de Gantt, vous aurez une vue structurée et efficace sur le déroulement de vos projets.

Un projet évolue en fonction de l’évolution des interactions qui le composent. Le logiciel gestion client vous donne donc accès à la liste des interactions afin de suivre leurs évolutions. Vous pouvez également incrémenter le pourcentage d’avancement, ce qui vous permettra d’être situé dans l’évolution de vos projets.