Rapport d’activité, BI et tableau de bord commercial

               

Rapport d’activité, BI et tableau de bord commercial : différences !

Le rapport d’activité commercial n’est pas un concept nouveau dans l’univers des entreprises. C’est d’ailleurs un terme très utilisé au quotidien par les entreprises qui se veulent prospèrent. Découvrez dans cet article de quoi il s’agit et quel est le lien avec un logiciel BI et un tableau de bord.

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Qu’est-ce qu’un rapport d’activité commercial ?

Un rapport d'activité commercial est un document qui décrit les performances commerciales d'une entreprise sur une période donnée. Il peut inclure des informations sur les ventes, les bénéfices, les coûts, les marges, les indicateurs de performance clés (KPI) et toute autre information pertinente pour évaluer l'état de l'entreprise et ses perspectives de développement.

Un bilan d'activité commercial peut être établi pour différentes périodes, comme par exemple une année, un trimestre ou un mois. Il peut être rédigé par la direction de l'entreprise ou par un département dédié, comme le service financier ou le service marketing.

Le bilan d'activité commercial est généralement destiné aux dirigeants et aux actionnaires de l'entreprise, mais il peut également être présenté aux investisseurs, aux banques ou aux autres parties prenantes. Il peut être utilisé pour évaluer la santé financière de l'entreprise, pour prendre des décisions stratégiques et pour communiquer sur les performances de l'entreprise.

Il est important de noter que le rapport d'activité commercial ne doit pas être confondu avec un bilan financier, qui est un document comptable qui présente la situation financière d'une entreprise à un moment donné. Le rapport d'activité commercial, en revanche, est axé sur les performances commerciales de l'entreprise sur une période donnée.

Bien entendu, Simple CRM propose des rapports d’activité commerciale interactive, présents dans le Dashboard du logiciel.

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L’avis des experts

L’avis de Daniel BURNAND

Comment construire un rapport d'activité commercial ? La solution passe par la mise sur pied d’un système de compte rendu commercial synthétique, commun à tous les commerciaux, sur l’utilisation de leur temps et les résultats obtenus vs ceux prévus. Il est clair qu’il ne s’agit en aucun cas d’un système de surveillance des commerciaux par la direction, mais bien d’une analyse des points forts des meilleurs et d’aide à la perception des faiblesses de tous, pour leur permettre d’améliorer leurs résultats. Reste la sélection des informations recherchées, des méthodes communes de décompte et de compte rendu. Un système éprouvé : un rapport quotidien d’activité d’une page au format A4, avec une seule ligne par contact, communiqué à l’entreprise par courrier électronique. Il doit être simple (à établir et à comprendre par tous), incontestable (parce que complété par les commerciaux eux-mêmes) et permettre de visualiser immédiatement l’ensemble des paramètres.

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L’analyse de Brice Cornet, CEO et cofondateur de Simple CRM

Les tableaux de bord commerciaux fournissent des indicateurs clés de performance (KPI) en temps réel, ce qui permet aux équipes de suivre de près leurs progrès et d'identifier rapidement les domaines nécessitant une attention particulière. Que ce soit le nombre de prospects générés, le taux de conversion, ou le chiffre d'affaires réalisé, ces données permettent une évaluation constante de la performance individuelle et collective. Deuxièmement, les tableaux de bord offrent une visualisation intuitive des données, ce qui facilite la compréhension et l'interprétation des informations. Grâce à des graphiques et des tableaux dynamiques, les utilisateurs peuvent rapidement repérer les tendances et les modèles, ce qui les aide à ajuster leurs stratégies de vente en conséquence. En outre, les tableaux de bord commerciaux permettent une personnalisation poussée en fonction des besoins spécifiques de chaque utilisateur. Que ce soit pour suivre les performances individuelles, comparer les résultats entre différentes équipes, ou analyser les données par canal de vente, les tableaux de bord peuvent être configurés pour répondre aux exigences uniques de chaque entreprise.

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Qu’est-ce qu’un logiciel de BI ?

Le logiciel de Business Intelligence (BI) est un outil informatique qui permet de collecter, de stocker et d'analyser les données d'une entreprise afin d'aider les décideurs à prendre des décisions éclairées. Un logiciel de BI peut être utilisé pour :

• Collecter des données de différentes sources : il va intégrer des données provenant de bases de données internes, de sources externes, de feuilles de calcul, de fichiers PDF, etc.
• Stocker les données de manière centralisée : il permet de mettre en place une base de données centralisée qui regroupe toutes les données de l'entreprise.
• Analyser les données : il offre différents outils d'analyse, comme des tableaux de bord, des graphiques, des indicateurs de performance clés (KPI), etc., qui permettent de visualiser les données de manière claire et de les interpréter facilement.
• Aider à la prise de décision : il fournit des informations précises et actualisées qui peuvent être utilisées pour prendre des décisions stratégiques et opérationnelles.

Un logiciel de BI peut être utilisé par différents départements d'une entreprise, comme le service financier, le service marketing, le service RH, etc. Il peut également être utilisé par les dirigeants de l'entreprise pour suivre l'évolution des performances de l'entreprise et pour planifier son développement.

Un module BI est intégré dans Simple CRM et vous permet de piloter ainsi sereinement votre entreprise.

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Qu’un que le DATA MINING ?

Le data mining est l'ensemble des techniques et des outils utilisés pour extraire des connaissances cachées et des patterns (modèles) à partir de grandes quantités de données. Il s'agit d'une approche de l'analyse de données qui vise à découvrir de nouvelles informations qui pourraient être utiles pour prendre des décisions éclairées.

Le data mining repose sur l'utilisation de techniques statistiques et de machine learning pour analyser les données et découvrir des patterns significatifs. Il peut être utilisé dans de nombreux domaines, comme la finance, la santé, le marketing, la recherche et le développement, etc.

Le data mining peut être utilisé pour différentes fins, comme :

• Prévoir les comportements futurs : en analysant les données sur les comportements passés, le data mining peut aider à prévoir les comportements futurs et à prendre des décisions en conséquence.
• Découvrir de nouvelles opportunités : en analysant les données, le data mining peut aider à découvrir de nouvelles opportunités de business ou de développement qui n'auraient pas été identifiées autrement.
• Améliorer les processus opérationnels : en analysant les données sur les processus opérationnels, le data mining peut aider à optimiser ces processus et à améliorer l'efficacité de l'entreprise.
• Prendre des décisions plus éclairées : en fournissant des informations précises et actualisées, le data mining peut aider les décideurs à prendre des actions plus éclairées et à s'assurer que les actions prises sont fondées sur des données fiables.

En résumé, le data mining est une approche de l'analyse de données qui vise à extraire des connaissances cachées et des patterns à partir de grandes quantités de données.

Simple CRM est équipé d’une module BIG DATA MINING qui permet de réaliser, sans aucune connaissance du code, des recherches avancées et complexes afin de mettre en place vos campagnes de prospection.

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Qu'est qu'un CRM analytics ?

Un CRM analytics est la somme des outils précités, c’est-à-dire l’ADN même de ce qui compose Simple CRM. Le CRM analytics se concentre sur l’analyse des données clients dans le but d'améliorer les relations avec les clients et d'optimiser les ventes et le marketing. Il s'appuie sur les outils de gestion de la relation client (CRM, Customer Relationship Management) pour collecter, stocker et analyser les données sur les clients. Le CRM analytics peut être utilisé pour différentes fins, comme :

• Comprendre les besoins et les comportements des clients : en analysant les données sur les clients, le CRM analytics peut aider à mieux comprendre leurs besoins, leurs préférences et leur comportement d'achat. Cela peut permettre de personnaliser les offres et les communications en fonction de ces données.
• Améliorer les ventes et le marketing : en utilisant les données du CRM pour cibler les campagnes de marketing et de vente, le CRM analytics peut aider à améliorer l'efficacité de ces campagnes et à augmenter les ventes.
• Fidéliser les clients : en utilisant les données du CRM pour personnaliser les offres et les communications, le CRM analytics peut contribuer à renforcer la fidélité des clients et à les inciter à acheter à nouveau.
• Optimiser les processus de service client : en analysant les données sur les interactions avec les clients, le CRM analytics peut aider à optimiser les processus de service client et à améliorer l'expérience des clients.

En résumé, le CRM analytics est l'analyse des données clients dans le but d'améliorer les relations avec les clients et d'optimiser les ventes et le marketing. Il utilise les outils de gestion de la relation client pour collecter, stocker et analyser les données sur les clients.