La notion de projet au sein du CRM
La notion de projet dans un logiciel CRM est généralement mal comprise de plusieurs responsables. Pour vous aider à mieux comprendre de quoi il s’agit, nous avons rédiger cet article. Vous y découvrirez ce que c’est qu’un projet dans un logiciel CRM, la signification du diagramme de GANTT et bien d’autres choses.
Qu'est-ce qu'un projet dans un logiciel CRM ?
À la base, un projet est une activité définie dans le temps qui vise à atteindre un objectif précis. Dans le contexte d'un logiciel de gestion de la relation client (CRM), un projet peut être utilisé pour suivre et gérer les tâches et les activités liées à la gestion de la relation client. On y retrouve des éléments tels que les tâches à accomplir, les délais à respecter, les ressources nécessaires et les objectifs à atteindre.
Dans un logiciel CRM, un projet est généralement défini comme un ensemble de tâches et d'activités liées à un objectif précis. Les projets ont une durée limitée et sont menés par une équipe de personnes. Au sein d’un logiciel CRM, on peut avoir différents projets.
- Un projet de développement de produit : il s'agit de définir les objectifs, les tâches et les ressources nécessaires pour développer un nouveau produit ou un service.
- Un projet de campagne marketing : Ici, il est question de définir les objectifs, les tâches et les ressources nécessaires pour mener une campagne marketing (exemple : campagne de publicité en ligne, événement de lancement de produit, etc.).
- Un projet de déploiement de nouvelles fonctionnalités : tout comme dans les cas précédents, il s'agit de définir les objectifs, les tâches et les ressources nécessaires pour déployer de nouvelles fonctionnalités dans un logiciel ou une application.
Un logiciel CRM permet de créer, de planifier et de suivre l'avancement de ces différents projets, en définissant les tâches, les délais, les responsables, etc. Il permet également de partager les informations et les documents liés à ces projets avec les membres de l'équipe.
Qu'est-ce qu'un diagramme de Gantt ?
Un diagramme de Gantt est un outil de gestion de projet qui permet de visualiser graphiquement l'avancement d'un projet sur une période donnée. Il est nommé d'après son inventeur, Henry Gantt, qui a développé cet outil dans les années 1910 pour améliorer la planification et le suivi de projet.
Un diagramme de Gantt se présente sous forme de barres verticales, qui représentent les tâches du projet, et qui sont disposées horizontalement sur une échelle temporelle. La longueur de chaque barre indique la durée de la tâche, tandis que sa position sur l'échelle temporelle indique la date de début et de fin de la tâche.
Le diagramme de Gantt permet de visualiser rapidement l'avancement des tâches et de repérer les tâches en retard ou en avance sur le planning. Il permet également de mettre en évidence les dépendances entre les tâches et de suivre l'avancement global du projet.
Le diagramme de Gantt est un outil très utile pour la planification et le suivi de projet, et il est souvent utilisé dans les logiciels de gestion de projet et de gestion de la relation client (CRM).
Comment gagner du temps
avec votre Simple CRM ?
La puissance de l'IA au service de votre entreprise.

Auto saisie des adresses et géolocalisation
Les adresses s'écrivent d'elles-mêmes et la géolocalisation calcule vos trajets et évite les embouteillages.

Détection de clients automatiques par une IA
Une IA capable de détecter des clients potentiels qu'elle propose directement à vos commerciaux.

Rapports intelligents faciles à utiliser
BI, Small et Big Data Mining, Reporting: le tout sans aucune connaissance technique.

Génération automatique des e-mails
Vos e-mails s’écrivent automatiquement, directement dans Outlook, Gmail, Thunderbird…

Reconnaissance et aide vocale
Vous parlez: Simple CRM écrit. Vous lui donnez des ordres: Simple CRM exécute.

Rédaction automatique des documents
Word, Excel ou Power Point rédigent en un clic vos contrats et autres documents.


Peut-on utiliser une gestion de projet pour piloter la prospection client ?
Oui, il est possible d'utiliser une gestion de projet pour piloter la prospection client.
La prospection client est un processus qui consiste à identifier de nouveaux clients potentiels et à les approcher pour leur présenter les produits ou services de l'entreprise. Cela peut être fait de différentes manières (par exemple : appels téléphoniques, emails, salons professionnels, etc.).
Pour piloter efficacement la prospection client, il est recommandé d'utiliser une gestion de projet, qui permet de définir des objectifs, de planifier les tâches et les ressources nécessaires, de suivre l'avancement du projet, etc.
Voici quelques exemples de tâches qui peuvent être gérées dans un projet de prospection client :
- Identifier les cibles de prospection (par exemple : entreprises de tel secteur d'activité, de tel taille, etc.) ;
- Préparer les outils de prospection (par exemple : emails de présentation, brochures, etc.) ;
- Réaliser les actions de prospection (par exemple : envoyer des emails de présentation, appeler les prospects, etc.) ;
- Suivre les résultats de la prospection (par exemple : nombre de contacts établis, nombre de rendez-vous fixés, etc.).
En utilisant une gestion de projet pour piloter la prospection client, il est possible de mieux organiser les tâches et les ressources nécessaires, de mesurer l'efficacité de la prospection et d'adapter les actions en fonction des résultats obtenus.
En savoir plus côté pratique:
- Qu'est-ce qu'un logiciel CRM ?
- Quelle est la définition d'un logiciel CRM ?
- Que faire avec un logiciel CRM ?
- Comment installer un logiciel CRM ?
- Comment configurer un logiciel CRM ?
- Comment utiliser un logiciel CRM ?
- Comment changer de logiciel CRM ?
- Comment faire évoluer un logiciel CRM ?
- Comment adapter un logiciel CRM ?
- Comment customiser sur mesure un logiciel CRM ?
- Comment apprendre la stratégie CRM ?
- Comment se former au logiciel CRM ?
- Quels sont les bénéfices d'un logiciel CRM ?
- Pourquoi utiliser un logiciel CRM ?
- Pourquoi utiliser un CRM en ligne ?
- Pourquoi utiliser un CRM sur IOS ou Android ?
- Quel logiciel CRM pour un indépendant ?
- Quel logiciel CRM pour une startup ?
- Quel logiciel CRM pour une TPE ?
- Quel logiciel CRM pour une PME ?
- Quel logiciel CRM pour une SMB ou une ETI ?
- Quel logiciel CRM pour une grande entreprise ?
- Quel logiciel CRM pour un service public ?
- Quel logiciel CRM pour une association ?
- Quel logiciel CRM pour une entreprise de services ?
- Quel logiciel CRM pour une entreprise de négoce ?
- Quel logiciel CRM pour le secteur de l'industrie ?
- Quel est le meilleur logiciel CRM ?
- Quel est le niveau de sécurité d'un logiciel CRM ?
- Est-ce que les logiciels CRM respectent le RGPD ?
- Quel est le tarif d'un logiciel CRM ?
- Quelles sont les questions les plus courantes à propose des logiciels CRM ?
- Salesforce moins cher - Solution de force de vente moins cher.
- Comment gérer des clients dans un logiciel CRM ?
- Comment gérer des fournisseurs dans un logiciel CRM ?
- Comment gérer des projets dans un logiciel CRM ?
- Comment gérer son agenda et ses plannings dans un logiciel CRM ?
- Comment gérer des documents dans un logiciel CRM ?
- Comment gérer des devis dans un logiciel CRM ?
- Comment gérer des bons de commande dans un logiciel CRM ?
- Comment gérer des factures dans un logiciel CRM ?
- Comment gérer des contacts dans un logiciel CRM ?
- Comment gérer des prospects dans un logiciel CRM ?
- Comment gérer la sécurité des données dans un logiciel CRM ?
- Comment gérer des commerciaux dans un logiciel CRM ?
- Comment gérer des e-mails dans un logiciel CRM ?
- Comment gérer une vente dans un logiciel CRM ?
- Comment gérer un achat dans un logiciel CRM ?
- Comment gérer une livraison dans un logiciel CRM ?
- Comment gérer une demande de support d’un client dans un logiciel CRM ?
- Comment gérer ses objectifs financiers dans un logiciel CRM ?
- Comment gérer des rapports d’activités dans un logiciel CRM ?
- Comment faire des recherches et des requêtes dans un logiciel CRM ?
- Comment segmenter ses clients dans un logiciel CRM ?
- Comment augmenter son chiffre d’affaires grâce à un logiciel CRM ?
- Comment automatiser ses ventes avec un logiciel CRM ?
- Comment gérer son équipe dans un logiciel CRM ?
- Comment gérer une équipe de support dans un logiciel CRM ?
- Comment gérer sa prospection commerciale dans un logiciel CRM ?
- Comment gérer son marketing dans un logiciel CRM ?
- Comment gérer la fidélisation client dans un logiciel CRM ?
- Comment faire des newsletters avec un logiciel CRM ?
- Comment cibler ses clients avec un logiciel CRM ?
- Quel CRM pour quelle entreprise ?
- Qu'est-ce qu'un CRM dans une entreprise ?
- Maximiser ses ventes avec un logiciel CRM, comment y parvenir ?
- Comment bien gérer son suivi commercial grâce au CRM ?
- Qu’est-ce qu’un bon logiciel CRM ?
- 4 signes que votre entreprise doit utiliser un logiciel CRM
- Quel est le CRM le plus utilisé en France ?
- Comment organiser la force de vente avec un CRM ?
- Quel logiciel CRM propose le plus de fonctionnalités ?
- Quel éditeur CRM propose le meilleur support ?
- Comment réduire vos coûts d’acquisition client avec un CRM ?
- Comment choisir son CRM ?
- Qu’est-ce qu’un entonnoir de vente et comment l’utiliser dans un logiciel CRM ?
- Pourquoi votre SAV doit-il être intégré à votre CRM ?
- Qui a inventé le logiciel CRM ?
- Quel logiciel CRM est en français ?
- Quel est le logiciel CRM le plus simple et le plus complet ?
- Quel est le logiciel CRM le plus amusant à utiliser ?
- Quel logiciel CRM est le plus apprécié par les utilisateurs ?
- Quel CRM a l’interface la plus ergonomique ?
- Quel logiciel CRM offre le plus de connexions possible vers d’autres logiciels ?
- Quel logiciel CRM propose une intelligence artificielle ?
- Quel CRM peut être connecté à la téléphonie ?
- Comment trouver le bon packaging pour son commerce ?
- Comment réaliser du publipostage Microsoft Office avec un CRM ?
- Puis-je piloter deux entreprises avec le même CRM ?
- Puis-je établir des factures pour deux entreprises différentes avec le même CRM ou ERP ?
- Quel logiciel CRM fonctionne avec la reconnaissance vocale ?
- Pourquoi un tampon encreur vous est-il toujours utile en tant qu’utilisateur de Simple CRM ?
- Quatre arguments pour vous convaincre d'utiliser un CRM !
- Pourquoi les PME utilisent Simple CRM
- Pourquoi Simple CRM est le CRM le plus populaire
- Quel logiciel CRM choisir en 2023
- 5 Conseils pour mieux gérer son temps
- Logiciel CRM et minuteur Pomodoro
- Pourquoi choisir un CRM simple?
- Pourquoi utiliser un générateur de mot de passe?
- Quel générateur de mot de passe complexe choisir?
- CRM pour indépendant
- Indépendant: Comment choisir votre logiciel CRM ?
- Quel est le meilleur CRM pour un indépendant ?
- Quel prix pour un CRM ?
- CRM pour PME
- CRM pour TPE
- Quel est le meilleur CRM pour PME ?
- Quel est le meilleur logiciel CRM pour TPE ?
- TPE : Comment choisir votre logiciel CRM ?
- CRM pour ETI ou SMB
- CRM pour grande entreprise
- ETI: comment choisir votre logiciel crm ?
- Grande entreprise: comment choisir votre CRM ?
- Quel est le meilleur CRM pour grande entreprise ?
- Facture électronique obligatoire en France en 2024
- Top 3 des meilleurs techniques de vente de 2022
- Logiciel CRM pour esthéticienne
- Logiciel CRM pour salon de coiffure
- Logiciel CRM pour installateur photovoltaïque
- Logiciel CRM pour entreprise de nettoyage
- Logiciel CRM pour agence web
- Différence entre devis, acompte et facture pro-forma
- Fichier CSV : l’essentiel à savoir sur ce format de fichier
- Guide de réalisation d’un bilan comptable
- Relance de facture impayée: comment gérer cette situation ?
- Importance et stratégies d’optimisation de la satisfaction des clients
- CRM, ERP et GRC : Points de différence
- Escompte, remise, rabais et ristourne
- Facture d'acompte, partielle et à l'avancement : l’essentiel à retenir ?
- Microsoft Office 365
- Communication d’entreprise : l’essentiel à retenir !
- Taux de marge, taux de marque, marge brute et marge nette
- TVA Intracommunautaire
- Zoom sur les canaux de distribution
- Conservation des documents comptables : définition, délais de conservation et sanctions
- Excel ou Logiciel CRM : quel outil choisir pour gérer sa base de données client ?
- Organiser la force de vente : 3 modèles d’organisation de vos équipes commerciales
- Indicateurs clés de performance : définition et utilisation
- Facturation : quelles sont les mentions obligatoires à faire apparaitre ?
- Plan comptable : Définition, contenu, utilisation
- Qu’est-ce qu’un devis ? Détails sur les mentions obligatoires d’un devis
- Quelle est l’importance du service commercial ?
- 6 techniques de marketing BtoB pour remplir votre logiciel CRM de prospects !
- Logiciel de facturation
- La stratégie omnicanal et le logiciel CRM
- Le Cashflow
- Le Cloud Act
- Comment améliorer la croissance de son entreprise ?
- Animation des commerciaux dans un logiciel CRM
- Comment animer des commerciaux dans un logiciel CRM ?
- Automatiser sa prospection commerciale ?
- Comment conserver un bon commercial ?
- Comment construire une base de données clients ?
- Construire une bonne campagne marketing
- Comment définir le prix de vente parfait pour votre produit ou service ?
- Devenir un bon commercial
- Engager des commerciaux indépendants
- Engager la conversation avec un client potentiel
- Externaliser sa prospection commerciale
- Faire monter en compétence un commercial sur un logiciel CRM
- Comment former ses commerciaux à la vente en s'appuyant sur un logiciel CRM ?
- Former un commercial
- Réussir une campagne de prospection
- Monter une équipe commerciale
- Motiver un commercial à utiliser un logiciel CRM
- Comment savoir si un commercial est performant ?
- Transformer ses clients en commerciaux
- Logiciel CRM et entreprise de solutions photovoltaïques
- Le Devis
- Gestion d’entreprise : CRM et ERP, quelles différences ?
- Gestion Relation client : Logiciel CRM ou Excel ?
- Qu'est-ce qu'une facture pro forma et est-ce que le module Simple ERP permet de gérer ce type de facture ?
- Fidélisation client et logiciel CRM
- Salon de coiffure : pourquoi un crm ?
- KPI et logiciel CRM
- Les bases du CRM
- Le parcours client
- Pourquoi un CRM peut faire peur à un commercial ?
- Le projet dans un logiciel CRM : tout ce qu’il vous faut savoir
- Le Prospect dans un logiciel CRM
- Engager son premier commercial
- Logiciel CRM : Histoire d’hier et réalités d’aujourd’hui
- Les Forces de Porter et Logiciel CRM
- Site web et logiciel CRM : les liens possibles
- Rapport d’activité, BI et tableau de bord commercial
- Script de vente et logiciel CRM
- Stratégie concurrentielle et logiciel CRM
- Les techniques de vente
- Logiciel CRM pour entreprise d’installation d’alarme
- Logiciel CRM pour agence de communication
- Logiciel CRM pour agence évènementielle
- Éviter les fautes d’orthographe
- Fixer le prix de vente
- La stratégie concurrentielle