CRM comptable

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Logiciel CRM pour expert-comptable et commissaire aux comptes

En tant qu'expert-comptable ou commissaire aux comptes, vous savez mieux que quiconque à quel point il est crucial de bien gérer les relations avec vos clients. La gestion des relations clients est essentielle pour garantir un service de qualité, fidéliser les clients et développer votre entreprise. C'est là que Simple CRM entre en jeu.

Simple CRM est un logiciel de gestion de la relation client qui vous permet de gérer efficacement toutes les interactions avec vos clients, depuis la prise de contact jusqu'à la facturation en passant par le suivi du dossier comptable. Simple CRM est une solution complète qui s'adapte parfaitement aux processus métiers d'un expert-comptable ou d'un commissaire aux comptes.

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Simple CRM

Le module de gestion des projets de Simple CRM vous permet de suivre tous les projets de vos clients en temps réel, un projet matérialisant par exemple les étapes nécessaires au traitement de la comptabilité mensuelle d’un client. Vous pouvez ainsi gérer les budgets, les plannings et les ressources de manière plus efficace. Le module de publipostage des documents et des emails vous permet de créer des mailings personnalisés en quelques clics et de les envoyer directement à vos clients, idem pour le module de SMS : autant d’alliés précieux pour rappeler à vos clients de rendre leurs pièces comptables dans le temps, à l’approche de leur déclaration TVA.

Simple Messenger, le chat d'entreprise sécurisé, vous permet de communiquer en temps réel avec vos collègues, tout en garantissant la sécurité des échanges. Vous pouvez également organiser des vidéoconférences avec vos clients pour faciliter les échanges et améliorer la qualité de votre service.

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Comment gagner du temps
avec votre Simple CRM ?

La puissance de l'IA au service de votre entreprise.

Auto saisie des adresses et géolocalisation

Les adresses s'écrivent d'elles-mêmes et la géolocalisation calcule vos trajets et évite les embouteillages.

Détection de clients automatiques par une IA

Une IA capable de détecter des clients potentiels qu'elle propose directement à vos commerciaux.

Rapports intelligents faciles à utiliser

BI, Small et Big Data Mining, Reporting: le tout sans aucune connaissance technique.

Génération automatique des e-mails

Vos e-mails s’écrivent automatiquement, directement dans Outlook, Gmail, Thunderbird…

Reconnaissance et aide vocale

Vous parlez: Simple CRM écrit. Vous lui donnez des ordres: Simple CRM exécute.

Rédaction automatique des documents

Word, Excel ou Power Point rédigent en un clic vos contrats et autres documents.

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Associer Simple CRM à vos outils actuels = facilité + productivité

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🎤 L’avis des experts

L’avis de Camille Zerlini

En tant qu’expert-comptable, vous multipliez les missions auprès de vos clients : comptabilité, paie, déclarations fiscales… Face à leurs attentes grandissantes, aux évolutions réglementaires et aux changements des pratiques au sein de votre profession, la digitalisation de votre cabinet est désormais un passage obligatoire. Pour négocier au mieux le virage du numérique, des logiciels de gestion destinés aux experts-comptables voient régulièrement le jour sur le marché et ne cessent de s’améliorer. Ils vous permettent de gagner en efficacité et de faciliter vos tâches quotidiennes. Toutefois, choisir le bon outil n’est pas toujours une mince affaire.

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L’analyse de Brice Cornet, CEO et cofondateur de Simple CRM

J'ai pu observer les nombreux bénéfices qu'un CRM performant peut apporter aux cabinets comptables. Dans un secteur où la relation client est primordiale, disposer d'un outil de gestion de la relation comme Simple CRM représente un avantage concurrentiel considérable. Tout d'abord, Simple CRM permet de centraliser toutes les informations relatives à nos clients en un seul endroit : données de contact, dossiers fiscaux, échanges passés, échéances, etc. Plus besoin de perdre un temps précieux à chercher des documents éparpillés ! Nous gagnons ainsi en productivité et en réactivité auprès du client. Autre atout majeur, Simple CRM facilite grandement le suivi et la collaboration entre collaborateurs. Nous pouvons aisément assigner des tâches, partager des notes et mettre à jour le statut d'un dossier. La transparence sur l'avancement des missions est totale. De plus, les rappels et notifications automatisées m'évitent d'oublier des échéances cruciales pour nos clients. Je reste ainsi parfaitement organisé et mes clients apprécient notre rigueur sans faille. Enfin, Simple CRM me permet d'analyser finement notre portefeuille clients, d'identifier les comptes les plus valorisants et d'ajuster nos offres de services en conséquence pour maximiser nos revenus.

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Comment un CRM peut aider concrètement un comptable ?

C'est une journée bien chargée pour Julien, comptable au sein du cabinet comptable "Comptarama". Le mois de mai approche à grands pas, et certains clients tardent encore à fournir toutes les pièces comptables nécessaires à leur déclaration d'impôt. Julien doit donc jongler entre les demandes pressantes de ses clients et la gestion de ses dossiers en retard.

Julien utilise le module de gestion des projets de Simple CRM pour suivre les avancements de chaque dossier. Il peut ainsi voir en un coup d'œil les clients qui n'ont pas encore fourni toutes les pièces comptables nécessaires à leur déclaration d'impôt et gérer son temps en conséquence. Avec Simple CRM, il sait exactement où il en est dans chaque dossier et peut se concentrer sur les urgences.

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Ensuite, Julien utilise le module Simple SMS pour communiquer directement avec ses clients. Il peut envoyer des messages en temps réel pour demander les informations manquantes et être certain de recevoir une réponse rapide.

Grâce au module de publipostage, Julien peut également envoyer des rappels personnalisés à ses clients pour leur demander de fournir les informations manquantes. Cela permet de gagner du temps et d'automatiser certaines tâches, ce qui est particulièrement utile lorsque l'on est débordé.

Quels sont les avantages d’un logiciel CRM pour un expert-comptable ou un commissaire aux comptes ?

Simple CRM est un outil de gestion de la relation client qui offre de nombreux avantages pour les cabinets comptables. Voici quelques-uns de ces avantages :

• Centralisation des informations clients : Simple CRM permet de centraliser toutes les informations relatives aux clients dans une base de données unique, facilement accessible par tous les membres de l'équipe. Cela facilite la gestion des clients et permet une meilleure coordination entre les différents services.
• Automatisation des tâches : Simple CRM permet d'automatiser de nombreuses tâches administratives, telles que la saisie des données clients, la planification de rendez-vous, ou encore l'envoi de rappels de facturation. Cela permet de gagner du temps et de réduire les risques d'erreurs.
• Amélioration de la communication : Simple CRM facilite la communication avec les clients, en permettant de créer des modèles de courriers ou d'emails personnalisables et en offrant des fonctionnalités de messagerie instantanée. Cela permet de mieux suivre les échanges avec les clients et d'assurer une meilleure qualité de service.
• Gestion des projets : Simple CRM offre également des fonctionnalités de gestion de projet, qui permettent de suivre l'avancement des missions en cours pour chaque client. Cela facilite la planification des tâches et permet de mieux anticiper les éventuels retards ou difficultés.
• Analyse des données clients : Simple CRM permet d'analyser les données clients, en fournissant des rapports sur les activités en cours, les clients les plus rentables, ou encore les types de missions les plus demandées. Cela permet de mieux comprendre les besoins des clients et de mieux adapter les services proposés.

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En somme, Simple CRM offre de nombreux avantages pour les cabinets comptables, en facilitant la gestion des clients, en automatisant les tâches administratives, en améliorant la communication, en permettant de mieux suivre les projets en cours, et en offrant des fonctionnalités d'analyse des données clients. En adoptant cet outil, les cabinets comptables peuvent ainsi améliorer leur efficacité, leur qualité de service, et leur rentabilité.

L'évolution transformative : un comptable et Simple CRM

Au cœur d'une entreprise dynamique, le quotidien d'un comptable a connu une transformation révolutionnaire grâce à l'utilisation de Simple CRM. Antoine, comptable de longue date au sein de la société "Efficacité Entreprises", partage son expérience sur la façon dont cet outil a changé sa façon de travailler et a apporté des résultats positifs pour toute l'équipe.

Antoine n'est pas seulement un comptable ; il est aussi un expert en analyse financière et en optimisation des processus. Avant l'intégration de Simple CRM, son travail était centré sur la comptabilité pure, la gestion des factures et des dossiers clients. Cependant, depuis la mise en place de cet outil de gestion de la relation client, son champ d'action s'est considérablement élargi.

Désormais, Antoine utilise Simple CRM pour suivre les relations avec les clients et les prospects du point de vue financier. L'intégration de la comptabilité avec les données commerciales lui permet de mieux comprendre les besoins des clients et d'identifier les opportunités de vente. Les informations sont centralisées et accessibles, ce qui simplifie le suivi des actions commerciales et l'identification des prospects les plus prometteurs.

En parlant de ventes, Simple CRM a également transformé la manière dont l'équipe commerciale interagit avec les comptables. Les collaborations sont plus fluides, les informations sont partagées en temps réel, et les processus de facturation sont optimisés. Cela se traduit par une satisfaction client accrue et une meilleure gestion des comptes clients.

L'automatisation des tâches est un autre avantage majeur de Simple CRM pour Antoine et ses collègues. Les processus répétitifs liés à la facturation et au suivi des paiements sont désormais automatisés, ce qui libère du temps pour se concentrer sur des missions à plus forte valeur ajoutée, telles que l'analyse financière et le conseil stratégique aux entreprises.

En conclusion, Simple CRM a pris une place centrale dans la vie professionnelle d'Antoine et de son équipe. Grâce à son utilisation experte de cet outil, la collaboration entre la comptabilité et les ventes s'est renforcée, les processus sont optimisés, et les résultats sont au rendez-vous. La satisfaction client est élevée, les opportunités commerciales sont saisies avec efficacité, et l'entreprise prospère dans un environnement de travail plus collaboratif et plus performant.