Logiciel CRM pour cabinet d’assurance

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Logiciel CRM pour assureur

Le secteur de l'assurance est un marché très concurrentiel où il est crucial de fidéliser les clients existants tout en en conquérant de nouveaux. Pour y parvenir, les cabinets d'assurance doivent être en mesure de gérer efficacement leurs relations avec les clients, leurs prospects et leurs partenaires.

Cependant, beaucoup de cabinets d'assurance font l'erreur de ne pas utiliser de logiciel CRM dédié. Ils se contentent des CRM proposés par les compagnies d'assurance ou des backoffices de gestion client de ces compagnies. Cette approche peut sembler pratique et économique, mais elle présente un inconvénient majeur : le cabinet d'assurance perd le contrôle de ses données client.

Le patrimoine d'un cabinet d'assurance, c'est sa base client. Si cette base client est stockée dans les CRM des compagnies d'assurance, elle n'appartient pas au cabinet d'assurance. Le cabinet ne peut pas l'exploiter à sa guise, notamment pour faire de la vente croisée avec d'autres produits ou services. En outre, s'il décide de changer de compagnie d'assurance, il perd l'accès à sa base client et doit repartir de zéro.

C'est pourquoi il est primordial que les cabinets d'assurance utilisent un logiciel CRM dédié, qui leur permet de conserver la propriété et le contrôle de leurs données client. Simple CRM est la solution idéale pour les cabinets d'assurance qui souhaitent gérer efficacement leurs relations client.

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Simple CRM
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En plus de permettre de gérer facilement les relations avec les clients, prospects et partenaires, Simple CRM permet également de respecter les obligations DDA et MIF2, ainsi que le RGPD. Cela signifie que le cabinet d'assurance peut stocker et traiter les données personnelles de ses clients en toute sécurité et conformité.

Simple CRM permet également de réaliser des ventes croisées, en proposant à ses clients des produits complémentaires ou des services supplémentaires. Le logiciel CRM permet de suivre les interactions avec les clients et de leur proposer des offres adaptées à leurs besoins et préférences. Cela permet de renforcer la fidélisation et de générer des revenus supplémentaires pour le cabinet d'assurance.

En somme, un logiciel CRM dédié est indispensable pour les cabinets d'assurance qui veulent être maîtres de leurs données client et générer de la croissance. Simple CRM est la solution idéale pour ce secteur d'activité, car il permet de gérer efficacement les relations client tout en respectant les obligations légales et en offrant des fonctionnalités avancées de vente croisée.

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Quel sont les avantages de Simple CRM pour cabinet d’assurance ?

Simple CRM est une solution de gestion de la relation client qui convient parfaitement aux cabinets d'assurance. Ce logiciel CRM offre de nombreux avantages pour les professionnels de l'assurance, qui ont besoin de gérer efficacement leurs relations avec les clients, les prospects et les partenaires.

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Voici quelques-uns des avantages clés de Simple CRM pour les cabinets d'assurance :

• Gestion efficace des relations client : Simple CRM permet de centraliser toutes les informations relatives aux clients, prospects et partenaires. Les agents peuvent ainsi accéder facilement aux informations dont ils ont besoin pour gérer les relations avec leurs clients. Cette gestion efficace des relations client permet de renforcer la fidélisation et de générer de nouvelles ventes.
• Vente croisée : Simple CRM permet de proposer des produits complémentaires ou des services supplémentaires à ses clients. Les agents peuvent ainsi proposer des offres personnalisées en fonction des besoins et des préférences de leurs clients. Cela permet de générer des ventes croisées et d'augmenter le chiffre d'affaires du cabinet d'assurance.
• Contrôle de ses données client : Simple CRM permet aux cabinets d'assurance de conserver la propriété et le contrôle de leurs données client. Les données sont stockées sur des serveurs sécurisés et les cabinets d'assurance peuvent y accéder à tout moment. Cela leur permet d'exploiter leurs données client à leur guise, notamment pour faire de la vente croisée ou pour proposer des offres personnalisées à leurs clients.
• Respect des obligations légales : Simple CRM permet de respecter les obligations légales en matière de protection des données personnelles. Les cabinets d'assurance peuvent stocker et traiter les données personnelles de leurs clients en toute sécurité et conformité. Cela permet de renforcer la confiance des clients dans le cabinet d'assurance et de respecter les obligations DDA, MIF2 et RGPD.
• Accessibilité : Simple CRM est un logiciel cloud, ce qui signifie qu'il est accessible depuis n'importe où et à tout moment. Les agents peuvent accéder aux informations dont ils ont besoin, que ce soit depuis le bureau, à domicile ou en déplacement. Cela permet de renforcer la réactivité et de répondre rapidement aux besoins des clients.

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Comment Simple CRM aide-t-il les cabinets d'assurance à respecter la DDA (directive sur la distribution des assurances)?

Simple CRM est une solution de gestion de la relation client qui peut aider les cabinets d'assurance à respecter la Directive sur la Distribution des Assurances (DDA). La DDA est une directive européenne qui a pour objectif de renforcer la protection des consommateurs dans le domaine de l'assurance. Elle impose notamment aux cabinets d'assurance de respecter certaines normes en matière de parcours client et de KYC (Know Your Customer).

Simple CRM permet de mettre en place des parcours clients respectant les normes en vigueur. Les agents peuvent ainsi suivre des étapes précises pour la vente d'un produit d'assurance, en respectant les différentes étapes de la DDA. Ils peuvent ainsi s'assurer que toutes les informations pertinentes sont fournies aux clients, que les documents nécessaires sont remplis et que les clients ont bien compris les termes du contrat.

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En outre, Simple CRM permet de mettre en place un processus de KYC efficace. Les cabinets d'assurance peuvent collecter les informations nécessaires sur leurs clients, notamment leur identité, leurs besoins en matière d'assurance et leur situation financière. Ils peuvent ainsi vérifier l'identité de leurs clients et s'assurer qu'ils sont bien en mesure de payer les primes d'assurance.

Simple CRM permet également de stocker et de gérer toutes les informations relatives aux clients de manière sécurisée. Les cabinets d'assurance peuvent ainsi garantir la confidentialité et la sécurité des données de leurs clients, en conformité avec la DDA.

En somme, Simple CRM est un outil efficace pour les cabinets d'assurance qui souhaitent respecter les normes de la DDA. Il permet de mettre en place des parcours clients conformes à la directive, de collecter les informations nécessaires pour le KYC et de stocker les données clients de manière sécurisée. Grâce à Simple CRM, les cabinets d'assurance peuvent ainsi renforcer la confiance de leurs clients et se conformer aux obligations légales en matière de distribution d'assurances.

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🎤 L’avis des experts

L’avis de Thinhinane Sahi et Sofia Siaci

... Ces résultats démontrent que les clients aimeraient utiliser comme outils, pour effectuer les opérations d’assurances, le contact téléphonique avec un pourcentage de 52% suivi par la rubrique E-mail avec un pourcentage de 18 % et 15% de ces clients qui estiment l’utilisation des autres applications pour faire leurs opérations d’assurance et une minorité qui envisagent l’intégration d’une application sur smartphone ainsi que le SMS... Nous remarquons, que près de 34 % des clients attendent de leurs agence SAA l’écoute, contre près de 24 % des clients estiment avoir une assistance dans le suivi de leur contrat et 32% un pourcentage global des clients interrogés qui cherche l’offre personnalisé ainsi que L’accompagnement, et une minorité de 10% qui recherche un produit adapté à leurs besoins et une meilleure gestion de sinistre...

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du podcast des experts

L’analyse de Brice Cornet, CEO et cofondateur de Simple CRM

En tant qu'expert du domaine, je ne peux que souligner l'évolution majeure que connaît actuellement le secteur de l'assurance. Les études récentes démontrent sans équivoque que les clients accordent une importance particulière à la remise de l'humain au centre du débat. Dans un monde de plus en plus digitalisé, ils aspirent à un dialogue constructif et à une relation personnalisée avec leur compagnie d'assurance. C'est dans ce contexte que l'utilisation de CRM (Customer Relationship Management) tels que Simple CRM se révèle cruciale. Ces outils permettent d'automatiser de nombreuses tâches administratives, libérant ainsi un temps précieux pour les équipes en charge de la relation client. Plutôt que de se perdre dans des opérations fastidieuses, les collaborateurs peuvent désormais se concentrer sur l'essentiel : l'établissement d'un dialogue authentique avec les assurés. Les CRM offrent la possibilité d'optimiser le suivi des demandes, des polices en cours, et des renouvellements, permettant ainsi aux équipes de consacrer davantage d'efforts à répondre aux attentes légitimes des clients. En effet, les assurés attendent une accessibilité accrue et des échanges plus humains. Les CRM facilitent la centralisation des informations, offrant ainsi une vue d'ensemble complète de chaque client. Les collaborateurs peuvent ainsi personnaliser leurs interactions en se basant sur des données précises. L'automatisation des tâches récurrentes n'est pas seulement un moyen de gagner du temps, mais surtout une opportunité d'améliorer la qualité des interactions humaines. En consacrant moins de temps aux processus administratifs, les équipes peuvent investir davantage dans la compréhension des besoins spécifiques de chaque assuré. Cela contribue à instaurer un dialogue constructif, favorisant une relation de confiance et de proximité.

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Exemple d'une journée épaulée notre solution

Maia, courtier au sein d'un cabinet d'assurance renommé, entame sa journée de travail avec enthousiasme et détermination. Elle est responsable de la gestion de son portefeuille de clients et de la coordination des différentes tâches liées au courtage d'assurance.

Dès le matin, Maia se connecte à son ordinateur et ouvre Simple CRM, l'outil qui simplifie et optimise la gestion de ses activités. Elle commence par consulter son tableau de bord pour avoir une vue d'ensemble de son portefeuille de clients, des devis en cours, et des tâches à accomplir.

La première étape de sa journée consiste à répondre aux demandes de devis reçues par le biais du site en ligne de l'agence. Grâce à Simple CRM, elle peut traiter rapidement ces demandes en utilisant des modèles préétablis, ce qui lui fait gagner un temps précieux. Maia personnalise chaque devis en fonction des besoins spécifiques de ses clients.

Dans le cadre de ses fonctions, elle doit également assurer un suivi régulier de son portefeuille de clients existants. Simple CRM lui permet de planifier des rappels automatiques pour les renouvellements de polices et de s'assurer que ses clients bénéficient toujours de la meilleure couverture possible.

Le support client est une partie essentielle de son travail, et Maia utilise également Simple CRM pour enregistrer et suivre les demandes de ses clients. Grâce à la fonction de messagerie intégrée, elle peut communiquer avec eux de manière efficace, que ce soit par e-mail, téléphone ou même SMS.

Maia collabore étroitement avec son équipe, et Simple CRM facilite la gestion des contacts au sein du cabinet. Les informations sur les clients sont centralisées, permettant à toute l'équipe d'accéder rapidement aux détails pertinents et de collaborer de manière transparente.

Le marketing fait également partie intégrante de ses responsabilités. Simple CRM lui permet de mettre en œuvre des campagnes ciblées en utilisant les données de son portefeuille. Elle peut suivre les performances de ces campagnes directement depuis l'interface, ce qui l'aide à ajuster sa stratégie au fil du temps.

En fin de journée, Maia consulte son tableau de bord pour s'assurer que toutes les tâches ont été accomplies. Simple CRM lui offre une vue d'ensemble claire de son travail quotidien, ce qui lui permet de rester organisée et efficace dans son rôle de courtier en assurance.

Ainsi, grâce à l'utilisation judicieuse de Simple CRM, Maia parvient à piloter l'ensemble de ses activités de courtage d'assurance de manière fluide et efficace, offrant un service de qualité à ses clients tout en optimisant les processus au sein du cabinet.