Comment créer des devis et des offres commerciales dans un CRM ?

Le logiciel de gestion client Simple CRM offre de nombreuses fonctionnalités pour améliorer la qualité du travail en entreprise. En plus d’être un logiciel de gestion de la relation client (GRC), il est également un véritable outil de travail vous permettant de générer très facilement des devis pour vos clients.

Comment créer un devis dans un logiciel CRM

La création d’un devis est possible dans Simple CRM grâce à son module Simple ERP. Pour le faire, vous avez deux grandes options:

Créer un devis depuis le menu ERP

Dans le module Simple ERP, accédez au menu haut et cliquez sur Devis. Cliquez ensuite sur Générer un nouveau devis pour générer un formulaire vierge que vous allez remplir. Indiquez le nom de l’utilisateur, ainsi que la société et le contact dans la société. Ajoutez ensuite les produits que vous désirez faire figurer dans votre devis et cliquez sur Générer le devis en PDF.

Créer un devis depuis une fiche de société

Pour créer un devis en partant d’une fiche de société dans votre logiciel CRM, accédez d'abord à la fiche de la société pour laquelle vous désirez produire un devis. Créez ensuite une opportunité de vente en cliquant sur le petit bouton en forme de + situé en haut dans le coin droit. Convertissez ensuite l’opportunité de vente en devis toujours en cliquant sur le bouton dans le coin à droite pour sélectionner l'option Devis.

Un nouveau formulaire s’affichera. Remplissez-le avec les informations ainsi que les produits et cliquez sur Générer le devis en PDF. Si tout a bien été rempli, vous obtenez un devis prêt à être envoyé au client depuis votre logiciel CRM.

Astuce : Il est possible d’adopter une parfaite présentation pour votre devis, grâce à la fonctionnalité Simple CPQ.

logiciel de gestion de la relation client



Comment ajouter les coordonnées de l'utilisateur sur un devis ?

Supposons que vous avez réalisé un devis et que vous voulez ajouter vos coordonnées d’utilisateur sur le devis afin de l’envoyer au client par mail. C’est très simple avec le logiciel de gestion de la relation client Simple CRM. Avant tout, vous devez configurer les paramètres de rappel d’email dans le profil utilisateur.

Ensuite, rendez-vous dans la section Admin CRM située dans le menu haut puis cliquez sur Liste des utilisateurs. Cliquez ensuite sur votre nom d’utilisateur puis accédez à la section "Coordonnées insérées dans l'email" dans le bas de page. A ce niveau, modifiez le modèle ERP en activant le bloc haut ou bas. Et pour finir, ajoutez les balises suivantes dans l’un des 2 blocs :

  • {RAPPEL_EMAIL} = Votre adresse email
  • {RAPPEL_TEL} = Votre téléphone
  • {RAPPEL_NOM} = Vos nom et prénoms.




Comment ajouter des produits en options sur un devis ?

Les options sont des produits que vous faites apparaitre sur un devis pour laisser le choix au client de les choisir en plus des produits déjà retenus. Avec le logiciel de gestion client Simple CRM, il suffit de rajouter les produits en question sur le devis avec une quantité à 0. De cette manière, leur prix n’influera pas sur le prix total. Aussi, pour spécifier qu’il s’agit d’une option, rajoutez dans le commentaire du produit le mot clé « OPTION ».


En savoir plus côté pratique: