Comment gérer des devis dans un logiciel CRM ?

Simplifiez votre gestion de devis avec Simple CRM. Élaborez des devis professionnels en quelques clics et transformez-les en factures facilement.

               

Comment créer des devis et des offres commerciales dans un CRM ?

Le logiciel de gestion client Simple CRM offre de nombreuses fonctionnalités pour améliorer la qualité du travail en entreprise. En plus d’être un logiciel de gestion de la relation client (GRC), il est également un véritable outil de travail vous permettant de générer très facilement des devis pour vos clients.

Comment créer un devis dans un logiciel CRM

La création d’un devis est possible dans Simple CRM grâce à son module Simple ERP. Pour le faire, vous avez deux grandes options:

Créer un devis depuis le menu ERP

Dans le module Simple ERP, accédez au menu haut et cliquez sur Devis. Cliquez ensuite sur Générer un nouveau devis pour générer un formulaire vierge que vous allez remplir. Indiquez le nom de l’utilisateur, ainsi que la société et le contact dans la société. Ajoutez ensuite les produits que vous désirez faire figurer dans votre devis et cliquez sur Générer le devis en PDF.

Comment ajouter les coordonnées de l'utilisateur sur un devis ?

Supposons que vous avez réalisé un devis et que vous voulez ajouter vos coordonnées d’utilisateur sur le devis afin de l’envoyer au client par mail. C’est très simple avec le logiciel de gestion de la relation client Simple CRM. Avant tout, vous devez configurer les paramètres de rappel d’email dans le profil utilisateur.

Ensuite, rendez-vous dans la section Admin CRM située dans le menu haut puis cliquez sur Liste des utilisateurs. Cliquez ensuite sur votre nom d’utilisateur puis accédez à la section "Coordonnées insérées dans l'email" dans le bas de page. A ce niveau, modifiez le modèle ERP en activant le bloc haut ou bas. Et pour finir, ajoutez les balises suivantes dans l’un des 2 blocs :

• {RAPPEL_EMAIL} = Votre adresse email
• {RAPPEL_TEL} = Votre téléphone
• {RAPPEL_NOM} = Vos nom et prénoms.

Comment ajouter des produits en options sur un devis ?

Les options sont des produits que vous faites apparaitre sur un devis pour laisser le choix au client de les choisir en plus des articles déjà retenus. Avec le logiciel de gestion client Simple CRM, il suffit de rajouter les articles en question sur le devis avec une quantité à 0. De cette manière, leur prix n’influera pas sur le prix total. Aussi, pour spécifier qu’il s’agit d’une option, rajoutez dans le commentaire du produit le mot clé « OPTION ».

Comment gagner du temps
avec votre Simple CRM ?

La puissance de l'IA au service de votre entreprise.

Auto saisie des adresses et géolocalisation

Les adresses s'écrivent d'elles-mêmes et la géolocalisation calcule vos trajets et évite les embouteillages.

Détection de clients automatiques par une IA

Une IA capable de détecter des clients potentiels qu'elle propose directement à vos commerciaux.

Rapports intelligents faciles à utiliser

BI, Small et Big Data Mining, Reporting: le tout sans aucune connaissance technique.

Génération automatique des e-mails

Vos e-mails s’écrivent automatiquement, directement dans Outlook, Gmail, Thunderbird…

Reconnaissance et aide vocale

Vous parlez: Simple CRM écrit. Vous lui donnez des ordres: Simple CRM exécute.

Rédaction automatique des documents

Word, Excel ou Power Point rédigent en un clic vos contrats et autres documents.

Parler à un conseiller

Associer Simple CRM à vos outils actuels = facilité + productivité

[ En savoir plus sur les connecteurs CRM ]

L'avis des experts

L’avis de Laurent Dufour

Vous pouvez réaliser un devis vous-même sur n’importe quel support : Word ou Excel pour créer des formules de calcul automatiques. Néanmoins, faire des devis soi-même devient rapidement chronophage. Il s’agit d’une tâche que beaucoup d’entrepreneurs, notamment les indépendants, retardent afin de parer au plus urgent… Nous connaissons tous des personnes autour de nous qui ont demandé un devis à une TPE/PME et n’ont jamais eu de retour ! Pour éviter cette situation où vous vous retrouvez en surcharge de travail et incapable de prendre le temps de réaliser vos devis ; de manière générale, pour éviter que la réalisation de devis ne vienne entacher la productivité de votre activité, nous vous recommandons d’utiliser un logiciel de facturation-devis....Il est évident qu’utiliser un logiciel de facturation pour établir ses devis et ses factures est bénéfique pour l’exploitation de son entreprise, car vous gagnez du temps, vous limitez les risques d’erreur humaine et vous disposez d’une base de données centrale pour tous vos documents commerciaux et base de contacts.

L’analyse de Brice Cornet, CEO et cofondateur de Simple CRM 

Pour bien gérer ses devis dans Simple CRM, il est crucial d'accorder une attention particulière au suivi et aux relances. Il est alarmant de constater que 63% des entreprises ne relancent jamais leurs clients après l'émission d'un devis. Ainsi, une bonne gestion des devis implique un suivi actif pour maximiser les chances de conversion. Je recommande vivement de réserver deux créneaux horaires par semaine, de préférence les mardis et jeudis, d'environ deux heures chacun, pour passer en revue tous les devis émis et contacter les clients. L'objectif est de maintenir un dialogue régulier avec chaque client pour répondre à leurs éventuelles questions, dissiper leurs doutes et les encourager à passer à l'action. Que ce soit par email ou par téléphone, l'important est d'établir un dialogue de qualité avec le client. En comprenant leurs besoins spécifiques et en offrant des solutions adaptées, on augmente considérablement les chances de convertir les devis en bons de commande signés. Simple CRM offre des fonctionnalités pratiques pour faciliter ce processus. En utilisant les rappels et les tâches, on peut planifier les relances de manière efficace et ne pas laisser passer aucune opportunité. De plus, en enregistrant toutes les interactions avec les clients dans Simple CRM, on dispose d'un historique complet qui permet de personnaliser les échanges et de renforcer la relation client.

Pourquoi gérer des devis dans un logiciel CRM ?

La gestion des devis dans un logiciel CRM offre de nombreux avantages aux entreprises, quelle que soit leur taille ou leur secteur d'activité. Voici pourquoi il est crucial de s'appuyer sur un système de gestion de devis intégré à un CRM :

• Optimisation de la gestion des ventes : En intégrant la gestion des devis dans votre CRM, vous simplifiez le suivi des opportunités et améliorez la gestion de vos ventes. Vous pouvez facilement créer, suivre et mettre à jour les devis en ligne, ce qui accélère le processus de vente et augmente les chances de conclure des affaires.
• Centralisation des informations clients : En regroupant les informations sur les prospects, les usagers et les opportunités au sein du CRM, vous avez une vue d'ensemble complète de votre activité commerciale. Cela facilite la personnalisation des devis en fonction des besoins spécifiques de chaque client, ce qui renforce les relations commerciales.
• Automatisation des processus : Les logiciels CRM dotés de fonctionnalités de gestion de devis permettent d'automatiser de nombreuses tâches liées à la création et à la gestion des devis. Par exemple, la génération automatique de devis à partir de modèles prédéfinis, l'intégration de signatures électroniques pour accélérer les validations, etc.
• Suivi des opportunités commerciales : La gestion des devis dans un CRM vous permet de suivre l'état d'avancement de chaque opportunité commerciale. Vous pouvez voir quelles offres sont en attente, approuvées ou refusées, ce qui vous aide à prioriser vos efforts de vente et à ajuster votre stratégie en conséquence.
• Intégration avec la facturation : En liant la gestion des devis à la facturation dans votre CRM, vous simplifiez le processus de transformation des devis approuvés en factures. Cela réduit les risques d'erreurs et garantit une cohérence entre les informations fournies dans le devis et celles figurant sur la facture finale.
• Analyse et reporting : Les logiciels CRM offrent généralement des outils d'analyse et de reporting avancés. En intégrant la gestion des devis dans cet environnement, vous pouvez générer des rapports sur les performances de vos offres , le taux de conversion des devis en ventes, les tendances du marché, etc.
• Sécurité et conformité : Les solutions CRM fournissent souvent des mesures de sécurité avancées pour protéger les données sensibles des usagers et des transactions. De plus, elles peuvent aider à garantir la conformité aux réglementations en matière de facturation et de gestion des informations clients.

En résumé, la gestion des devis dans une solution CRM est une solution complète qui optimise l'efficacité commerciale, renforce les relations avec les usagers, simplifie les processus administratifs et permet une analyse approfondie de l'activité commerciale de l'entreprise. C'est un outil essentiel pour les entreprises de toutes tailles, des TPE aux grandes entreprises, qui cherchent à maximiser leurs ventes et à améliorer leur gestion commerciale globale.