Comment gérer ses objectifs financiers dans un logiciel CRM ?

Objectifs de vente, de facturation, d'impayés: autant de KPI à gérer facilement dans Simple CRM. TEST GRATUIT - SUPPORT FR

               

BI, Reporting financier et objectifs, dans Simple CRM.

Le logiciel de gestion de la relation client (GRC) est un outil très utilisé en entreprise pour mieux gérer les objectifs financiers de la société. Si vous disposez d’un logiciel CRM comme Simple CRM, vous bénéficiez de fonctionnalités avancées vous facilitant la gestion des tâches et des collaborateurs en vue d’atteindre vos objectifs financiers.

Définir les niveaux de droit pour chaque utilisateur

En tant qu’administrateur, vous pouvez également définir plusieurs niveaux de droit pour chaque utilisateur auquel vous définissez un objectif. Cela se fait dans l’espace d’administration des utilisateurs. Dans le menu Simple CRM, cliquez sur l’icône Admin puis sur Liste des utilisateurs. Cliquez ensuite sur le nom de l’utilisateur et allez en bas de la fenêtre pour définir les niveaux de droit à l’utilisateur:

• Si l’utilisateur ne peut créer aucun objectif, ne cochez aucune case.
• Si l’utilisateur peut se définir lui-même ses propres objectifs, cochez la première case.
• Si l’utilisateur peut se créer des objectifs et en définir également pour les autres utilisateurs, cochez les deux cases.

Une fois les objectifs et niveaux de droit définis pour chaque utilisateur, Simple CRM vous permet de suivre l’évolution des activités de chacun d’eux via le rapport des interactions. De plus, chaque utilisateur bénéficie grâce au logiciel CRM d’un accès facile à tous les informations et outils dont il a besoin pour atteindre ses objectifs : tâches à effectuer, données sur les clients, script de prospection, etc.

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Faire une analyse des résultats obtenus

À l’échéance des activités, il est important de faire un bilan pour comparer les résultats obtenus à ceux attendus. Là encore, le module de gestion des objectifs PDO vous facilite la tâche. En effet, ce module de gestion vous permet de mieux mettre en parallèle les objectifs définis pour chaque utilisateur et la réalité des résultats obtenus par ce dernier.

Une analyse comparative vous permettra alors de voir les réussites et les échecs de chaque utilisateur pour élucider les causes du résultat final obtenu. Avec l’application Simple Report, vous pouvez également produire le rapport des activités menées sur la période pour une analyse approfondie.

Simple CRM vous permet ainsi de sauvegarder toutes les informations liées à vos projets passés, de les analyser pour être plus efficaces dans vos objectifs futurs.

🎤 L’avis des experts

L’avis de Finance et Investissement

Déjà qu’il n’est pas évident de se fixer des objectifs financiers, trouver la motivation pour les atteindre est encore plus complexe. Toutefois, un conseiller peut aider ses clients à tenir ses engagements et lui permettre d’atteindre ses objectifs, révèle une nouvelle étude menée par eMoney Advisor reprise par Financial Planning. Ainsi, 45 % des clients souffrent d’un manque de motivation, rapporte Emily Koochel, responsable des programmes de bien-être financier chez eMoney Advisor. Ce chiffre diminue ostensiblement chez les clients qui travaillent avec des conseillers qui utilisent la technologie, comme des portails clients, pour mieux comprendre chaque interaction, révèle les études.

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L’analyse de Brice Cornet, CEO et cofondateur de Simple CRM

Lorsqu'il s'agit de définir vos objectifs financiers dans un CRM, ma meilleure astuce est de ne pas se limiter à un seul indicateur clé de performance (KPI). En réalité, il est souvent nécessaire d'avoir plusieurs KPI pour un seul objectif financier. Prenons par exemple le chiffre d'affaires de vente. Au lieu de se contenter de mesurer uniquement le chiffre d'affaires total, il est beaucoup plus instructif de suivre trois indicateurs : le chiffre d'affaires signé, le chiffre d'affaires facturé et le chiffre d'affaires encaissé. Le chiffre d'affaires signé représente les contrats ou les ventes qui ont été convenus avec les clients, mais qui n'ont pas encore été facturés. C'est un indicateur crucial pour évaluer la performance de votre équipe de vente et la santé future de votre entreprise. Le chiffre d'affaires facturé, quant à lui, indique les montants qui ont été facturés aux clients. C'est un indicateur essentiel pour suivre la performance financière à court terme de votre entreprise. Enfin, le chiffre d'affaires encaissé représente les montants réellement reçus des clients. C'est l'indicateur le plus concret pour évaluer la santé financière de votre entreprise à un moment donné. En utilisant ces trois KPI en tandem, vous obtenez une vision beaucoup plus complète de votre performance financière. Cela vous permet de mieux comprendre où se situent vos forces et vos faiblesses, et de prendre des décisions plus éclairées pour atteindre vos objectifs financiers.

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Les avantages stratégiques de la gestion des objectifs financiers via un logiciel CRM

La gestion des objectifs financiers dans un logiciel CRM offre de nombreux avantages à une entreprise. En intégrant les données financières, les informations client, les services, les équipes de vente et de marketing, ainsi que d'autres fonctionnalités essentielles, elle améliore significativement la performance organisationnelle. Voici comment :

• Centralisation des données financières et client : En utilisant un logiciel CRM pour gérer les objectifs financiers, une entreprise peut centraliser toutes ses données financières et celles de ses clients au même endroit. Cela permet une vue d'ensemble complète des performances financières et des relations client, facilitant ainsi la prise de décisions éclairées.
• Optimisation des processus : Grâce à l'intégration des tâches, des services et des équipes au sein du système CRM, les processus internes sont optimisés. Les équipes commerciales peuvent collaborer efficacement, les services clients peuvent accéder rapidement aux informations pertinentes, et les processus de vente sont automatisés pour une plus grande efficacité.
• Meilleure gestion des ventes et du marketing : Les outils CRM équipent les équipes commerciales de solutions puissantes pour suivre les prospects, gérer les opportunités de vente, et convertir plus efficacement les prospects en clients. De plus, le marketing peut utiliser les données CRM pour personnaliser les campagnes et améliorer le retour sur investissement.
• Amélioration de la relation client : En utilisant une solution CRM, une entreprise peut suivre et gérer les interactions avec ses clients de manière plus proactive. Cela conduit à une meilleure satisfaction client, à des relations plus solides et à un plus grand nombre de clients fidèles.
• Reporting et analyse avancés : Les fonctionnalités de reporting et d'analyse avancés d'une solution CRM permettent aux entreprises de générer des rapports personnalisés sur leurs performances financières, leurs ventes, leurs projections et bien plus encore. Ces informations sont cruciales pour évaluer les performances et prendre des décisions stratégiques.
• Utilisation du cloud et accessibilité accrue : Les logiciels CRM basés sur le cloud offrent une accessibilité accrue, permettant aux équipes de travailler de n'importe où et à tout moment. Cela favorise la flexibilité, la collaboration et l'efficacité globale du travail.
• Alignement des objectifs et des efforts : En intégrant la gestion des objectifs financiers dans le CRM, chaque membre de l'organisation comprend mieux les objectifs globaux de l'entreprise et peut aligner ses efforts pour les atteindre. Cela favorise la cohésion et la progression vers les objectifs stratégiques.

En résumé, l'implémentation d'un système CRM pour la gestion des objectifs financiers offre des avantages significatifs en termes d'automatisation, de suivi des performances, d'amélioration des processus et de renforcement des relations client, ce qui en fait une solution essentielle pour les entreprises de tous les secteurs.

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✍ FAQ

Quelles sont les erreurs à éviter lors de la gestion des objectifs financiers dans un logiciel CRM ?

Lors de la gestion des objectifs financiers dans un logiciel CRM, il est crucial d'éviter certaines erreurs pour garantir le succès de l'entreprise. Voici quelques-unes à ne pas commettre :

• Fixer des objectifs irréalistes : Évitez de définir des objectifs financiers trop ambitieux ou hors de portée, car cela peut décourager les équipes et compromettre la motivation.
• Ne pas suivre régulièrement les progrès : Il est essentiel de surveiller régulièrement les progrès réalisés vers les objectifs financiers pour identifier les éventuels écarts et prendre des mesures correctives à temps.
• Ignorer les retours d'expérience pour ajuster les objectifs : Les retours d'expérience et les données recueillies doivent être analysés pour ajuster les objectifs financiers en fonction des réalités du terrain et des performances passées.
• Ne pas impliquer les parties prenantes clés : Impliquez activement les différentes parties prenantes telles que les services, les équipes commerciales, le marketing, les prospects, les clients, etc., dans le processus de définition et de suivi des objectifs financiers. Cela garantit une compréhension commune et un engagement accru.