Puis-je établir des factures pour deux entreprises différentes avec le même CRM ou ERP ?

               

Logiciel de gestion d'entreprise : CRM, ERP & facturation

Avec un logiciel CRM, il est possible de réaliser plusieurs actions. Entre autres, l’entreprise peut facilement suivre l’évolution de la relation avec ses clients. Elle peut également établir des factures instantanément, et ce, sans perdre du temps. Certains outils très performants disposent de fonctionnalités qui permettent d’établir des factures pour deux entreprises différentes en utilisant le même CRM. Simple CRM est l’un de ces outils. Comment cela fonctionne-t-il ?

Simple CRM, un logiciel aux multiples fonctionnalités

Créé en 2005, Simple CRM est l’un des meilleurs logiciels de gestion de relation client au monde. La preuve, il est utilisé par des milliers d’entreprises qui s’en servent dans le but d’optimiser leurs chiffres d’affaires. Mais cet outil ne sert pas qu’à améliorer la relation qui existe entre une entreprise et ses clients. Il propose aussi d’autres fonctionnalités tout aussi intéressantes :

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Utiliser un seul CRM pour deux entreprises

Il existe une raison principale pour laquelle de nombreuses entreprises optent pour l’outil Simple CRM. Il s’agit de la possibilité d’éditer des factures pour deux sociétés différentes en utilisant le même logiciel. Pour y parvenir, diverses solutions s’offrent à l’utilisateur selon ses attentes. Selon qu’il souhaite ou non partager les informations, il ne choisira pas la même solution.

Pour la croissance de son activité, un entrepreneur peut créer une nouvelle entreprise dont les services s’adosseront sur ceux de la première société. Si c’est votre cas et que vous envisagez de partager les informations et la configuration de Simple CRM, il vous suffit de créer une nouvelle société émettrice dans le logiciel. Au niveau de l’onglet ‘’Simple ERP’’, il faut sélectionner ‘’Admin ERP’’ et ensuite ‘’Onglet 1’’ puis ‘’Société émettrice’’.

Les informations que vous partagerez sont les contacts, les produits, les documents et les autres données. En ce qui concerne la configuration, il s’agit de déterminer les types d’interactions, les utilisateurs, les champs customs, etc. Par ailleurs, il est indispensable de créer des modèles de devis ou de factures génériques au nom de la nouvelle société émettrice.

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Souscrire un abonnement pour la deuxième entreprise

Dans certains cas, et en raison de ses contraintes, un chef d’entreprise peut décider que chacune de ses sociétés dispose de ses propres éléments et une configuration unique. Cela peut être une option à étudier lorsque les deux entreprises ne proposent pas les mêmes services ou ne sont pas spécialisées dans le même domaine.

Pour éditer des factures avec la nouvelle entreprise, il est préférable de souscrire à un nouvel abonnement Simple CRM au nom de la société. C’est une solution simple et facile à mettre en œuvre. En effet, la nouvelle entreprise disposera de ses propres éléments de sa propre configuration. 

En somme, est-il possible d’éditer des factures avec deux entreprises différentes en utilisant le même logiciel CRM ? Oui, absolument ! Simple CRM vous offre cette fonctionnalité.

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Considérations cruciales lors de l'utilisation d'un CRM/ERP pour plusieurs entreprises

Lorsque vous envisagez d'utiliser un seul CRM/ERP pour plusieurs firmes, il est crucial de prendre en compte diverses restrictions et limites qui pourraient impacter votre processus commercial. Voici quelques points clés à considérer :

Intégration des différents processus commerciaux

L'un des défis majeurs est d'assurer une intégration harmonieuse des processus commerciaux de différentes firmes au sein du même système ERP. Cela inclut la supervision des devis, de la facturation, des factures, des ventes, de la livraison, et de la supervision des stocks pour chaque entreprise de manière distincte.

Limitations au niveau des modules et fonctionnalités

Certains ERP peuvent avoir des modules ou des fonctionnalités limitées lorsqu'il s'agit de gérer plusieurs firmes. Par exemple, les fonctionnalités de gestion des taxes (TVA), des prix produits, et des commentaires peuvent varier selon les besoins spécifiques de chaque entreprise.

Utilisation des outils et logiciels

Assurez-vous que les outils et logiciels nécessaires à chaque entreprise sont compatibles et peuvent être intégrés au système ERP centralisé. Cela garantira une utilisation optimale des ressources et une meilleure efficacité de l'équipe.

Gestion des équipes et des projets

La gestion des équipes et des devis peut devenir complexe lorsqu'il s'agit de plusieurs firmes. Assurez-vous que le système ERP permet une gestion efficace des ressources humaines, des devis, et des tâches attribuées à chaque entreprise de manière claire et distincte.

Personnalisation des processus commerciaux

Chaque entreprise peut avoir des besoins spécifiques en termes de processus commerciaux. Assurez-vous que le système ERP permet une personnalisation flexible des processus commerciaux pour répondre aux exigences uniques de chaque entreprise.

Gestion des stocks et des produits

La gestion des stocks et des produits peut devenir complexe lorsqu'il s'agit de plusieurs firmes opérant dans des secteurs différents. Assurez-vous que le système ERP permet une gestion efficace des stocks, des prix produits, et des niveaux de disponibilité pour chaque entreprise.

Respect des réglementations fiscales

Veillez à ce que le système ERP soit conforme aux réglementations fiscales locales et internationales pour chaque entreprise, notamment en ce qui concerne la TVA et les obligations fiscales spécifiques.

Limitations de la bande passante et des ressources

L'utilisation d'un seul ERP pour plusieurs firmes peut également poser des défis au niveau de la bande passante et des ressources système. Assurez-vous que le système peut gérer efficacement la charge de travail générée par plusieurs firmes en même temps.