Comment créer, suivre et relancer des factures dans un logiciel CRM ?

La facturation est la principale interaction entre votre entreprise et ses clients. Dans un contexte où la concurrence pour avoir mains mises sur la clientèle est de plus en plus rude, il convient de facturer vos clients rapidement et de la meilleure des manières. L’utilisation d’un logiciel CRM complet comme Simple CRM répond pleinement à ce besoin.

Comment créer une facture dans un logiciel CRM ?

Le principale avantage d’utiliser un logiciel de gestion de la relation client pour la gestion de vos factures est la rapidité et la simplicité des opérations. Avec un logiciel CRM comme Simple CRM, cela se fait en quelques clics et de plusieurs manières.

Créer une facture depuis le menu ERP

Le module ERP contenu dans Simple CRM permet de générer des factures, des devis, et d’autres types de documents nécessaires pour vos liens commerciaux. Pour créer rapidement une facture, il suffit d’aller dans le menu haut et de cliquer sur l’icône Facture. En cliquant sur Créer une facture, vous verrez s’afficher un formulaire de facture vierge.

Remplissez le formulaire avec tous les détails ainsi que le contact du client et ajoutez les produits et toutes les informations qui doivent figurer sur votre facture. Il ne vous reste plus qu’à cliquer sur Générer la facture en PDF pour obtenir une version PDF de votre facture directement depuis votre logiciel CRM.

Générer une facture à partir d’un autre document

Il est également possible de générer vos factures depuis d’autres documents comme un devis ou un bon de commande. Dans le cas où vous venez de faire signer un bon de commande et que vous désirez en avoir la facture, il suffit d’accéder au bon de commande et de cliquer sur Convertir en facture dans la liste des actions. Le tour est joué : votre facture est générée et vous pouvez en générer une version PDF directement dans votre logiciel de gestion client.

Une facture générée par simple CRM peut être utilisée à diverses fins. La facture peut être transformée en un bon de commande ou en un bon de livraison. Toutes les données de la facture peuvent également être exportées sous forme de fichier CSV pour des utilisations comptables.

logiciel de gestion de la relation client

Facturer en plusieurs fois un client

La facturation en plusieurs tranches peut être une chose complexe, surtout si vous ne disposez pas d’un logiciel de gestion de factures impeccable. Cependant, le logiciel de gestion client Simple CRM vous permet de facturer vos clients en plusieurs fois sans grand effort.

Pour le faire, il faut vous rendre dans le bon de commande que vous désirez facturer et générer le document PDF de la commande. Dans le PDF généré, cliquez sur le bouton Facturer en plusieurs fois. Une fenêtre s’ouvrira afin de vous permettre de définir les détails des factures à générer.

Une fois que les paramètres de facturation sont corrects, vous pouvez générer vos factures en appuyant sur le bouton Générer les factures. Vous devez également confirmer la génération des factures. Ensuite, il ne vous reste qu’à générer le PDF de chaque facture à la date prévue dans votre logiciel CRM.


En savoir plus côté pratique: