Comment faire des recherches et des requêtes dans un logiciel CRM ?

La recherche, en pratique, dans Simple CRM.

Le logiciel de gestion de la relation client vous permet de rassembler l’ensemble des données de votre entreprise ou de votre organisation. Vous pourrez y enregistrer un maximum d’informations sur tous les tiers de l’entreprise : clients, prospects, concurrents, etc. Si vous avez un logiciel comme Simple CRM, vous pouvez également retrouver facilement ces données en faisant des recherches.

Faire des recherches dans un logiciel CRM

L’utilisation d’un logiciel de gestion de la relation client comme Simple CRM offre de nombreux avantages pour une gestion efficace de vos données. Non seulement vos données sont centralisées, mais vous bénéficiez également d’une facilité d’accès à l’information précise. En effet, Simple CRM vous permet de retrouver rapidement n’importe quel contact, société, interaction… enregistré dans sa base de données en quelques clics grâce à son puissant moteur de recherche.

Rechercher des documents, des interactions ou des sociétés.

Comme pour les contacts, vous pouvez retrouver n’importe quel document ou interaction dans le logiciel de gestion client Simple CRM. Il vous faut juste cliquer sur l’icône Document pour les documents et sur l’icône Interaction pour les interactions. Ensuite, recherchez le nom du document ou de l’interaction dans le moteur de recherche dédié. Le moteur de recherche vous permet également de définir des critères de recherche afin d’obtenir un résultat ciblé.

Faire des requêtes dans Simple CRM

Simple CRM possède également un moteur de requête qui vous permet de faire des recherches basées sur des centres d’intérêt. Pour lancer une requête, vous avez juste à sélectionner les champs correspondants à ces centres d’intérêt.

Simple CRM se chargera alors de rassembler pour vous tous les contacts qui correspondent à votre recherche et vous affichera le résultat sous forme de liste. Dès lors, vous pouvez vous servir de cette liste à de nombreuses fins comme la création d’une newsletter ou encore pour mettre en place une campagne de prospection ciblée.

Faire des requêtes dans le Big Data Mining

En plus de la recherche de contacts, le Big Data Mining Simple CRM vous permet de chercher des listes de sociétés, répondant à certains critères, y compris celles qui n’ont pas de contact lié. Pour accéder à cette technologie dans Simple CRM, rendez-vous dans le lanceur d’applications et cliquez sur l’onglet « Big Data Mining ».

Vous verrez s’afficher un certain nombre d’applications vous permettant de retrouver des sociétés en mode simple ou en mode expert. Il vous suffit de sélectionner une requête préprogrammée et d’appliquer des critères de filtrage afin de retrouver la liste des sociétés recherchée. Veillez tout de même à cocher la case société.