Comment gérer des bons de commande dans un logiciel CRM ?

Gérez efficacement vos bons de commande dans Simple CRM. Optimisez vos relations clients. Augmentez vos taux de signature. TEST GRATUIT

               

Comment gérer des documents commerciaux dans un CRM ?

Le logiciel de gestion de relation client Simple CRM vous permet de gérer des bons de commande depuis la création jusqu’à la signature électronique. Et le tout en quelques clics.

Comment gagner du temps
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Auto saisie des adresses et géolocalisation

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Comment créer un bon de commande dans un logiciel CRM ?

La création d’un bon de commande dans Simple CRM est possible de plusieurs manières grâce à son module Simple ERP.

Créer un bon de commande depuis le menu ERP

Vous pouvez créer directement un bon de commande dans le module Simple ERP en cliquant sur Bon de commande dans menu haut. Cliquez ensuite sur Créer un bon de commande pour générer un formulaire vierge de bon de commande. Vous devrez ensuite indiquer le nom de l’utilisateur (celui qui envoie le bon de commande), ainsi que le client. Ajoutez ensuite les produits qui doivent figurer dans le bon de commande et cliquez sur Générer le bon de commande en PDF.

Créer un bon de commande depuis une fiche de société

À partir d’une fiche de société déjà enregistrée dans votre base de données, créez une opportunité de vente en cliquant sur le petit bouton en forme de +. Ensuite, convertissez l’opportunité de vente créée en bon de commande en cliquant sur le bouton de sélection pour sélectionner l’option Bon de commande. Il ne reste plus qu’à remplir le formulaire avec les détails ainsi que les produits et cliquer sur Générer le bon de commande en PDF.

Comment personnaliser un bon de commande avec simple CPQ ?

Avant de modéliser un bon de commande avec Simple CPQ il faut d’abord activer Simple CPQ dans le module Simple ERP. Ensuite, dans le bon de commande, cliquez sur Prévisualiser et activez les différentes sections du document. Cliquez ensuite sur Prévisualiser pour afficher le bon de commande tel qu’il sera généré. Lorsque l’affichage du document vous convient, cliquez sur le Générer le bon de commande en PDF pour générer réellement le bon de commande.

Comment envoyer un bon de commande à un client en vue d’une signature électronique

Après avoir généré votre bon de commande dans une interaction avec un client, vous pouvez le transférer directement à votre client. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur le bouton de transfert de document qui se trouve devant votre document. Si le bon de commande n’a pas été généré dans Simple CRM, il faudra d’abord le relier à l’interaction en appuyant sur le bouton Add files.

Une fois le document lié à l’interaction contenant le contact du client, vous pouvez le transférer à ce dernier. Dès que le bon de commande est signé, vous pouvez également le convertir directement en facture dans votre logiciel CRM Simple CRM.

🎤 L’avis des experts

L’avis de Carlabella

Le bon de commande est un document juridique envoyé par une entreprise auprès d’un fournisseur ou d’un vendeur pour réaliser et autoriser une acquisition. Sur ce document se trouvent l’objet de l’achat, la quantité souhaitée et plusieurs autres informations nécessaires autant à l’acheteur qu’au vendeur. Cela permet, d’une certaine manière, de documenter la transaction. Ainsi, l’acheteur et le vendeur auront, grâce à ce papier, un enregistrement écrit de la transaction, pouvant être utilisés lors d’un contrôle fiscal par exemple. Il est néanmoins important de spécifier que ce document n’est pas obligatoire avant un achat, mais il est fortement recommandé de s’en servir dans plusieurs cas. La vente en elle-même peut être conclue sans elle quand l’acheteur et le vendeur sont d’accord entre eux sur le produit et son prix. Le bon de commande permet surtout d’éviter d’éventuelles contestations pouvant être émises par le fournisseur ou l’acquéreur.

L’analyse de Brice Cornet, CEO et cofondateur de Simple CRM 

La gestion des bons de commande dans Simple CRM permet une centralisation efficace de toutes les informations liées aux commandes clients. Vous pouvez facilement créer, suivre et gérer les bons de commande directement depuis la plateforme CRM, ce qui élimine le besoin de jongler entre plusieurs systèmes ou logiciels. Cela non seulement simplifie les processus administratifs, mais aussi réduit les risques d'erreurs et de double-saisie des données, ce qui se traduit par un gain de temps et une meilleure efficacité opérationnelle. De plus, cette fonctionnalité offre une visibilité accrue sur le cycle de vie complet des commandes. Vous pouvez suivre l'état des commandes en temps réel, de la création à la livraison, et recevoir des notifications automatiques pour les étapes importantes du processus. Cela vous permet de mieux anticiper les besoins des clients, de gérer les attentes et les délais de manière proactive, et d'offrir un service client de haute qualité. En outre, la gestion des bons de commande dans Simple CRM facilite l'analyse et le suivi des performances commerciales. Vous pouvez générer des rapports détaillés sur les ventes, les marges, les tendances des produits et d'autres indicateurs clés de performance, ce qui vous permet d'identifier les opportunités de croissance, de prendre des décisions éclairées et d'optimiser votre stratégie commerciale pour maximiser votre retour sur investissement.

Les avantages stratégiques de la gestion des bons de commande dans Simple CRM

La gestion des bons de commande dans un logiciel CRM comme Simple CRM offre de nombreux avantages pour les entreprises. Voici quelques-uns de ces avantages :

• Traitement rapide des commandes en ligne.
• Suivi efficace des fournisseurs.
• Intégration fluide avec la facturation.
• Optimisation des niveaux de stock.
• Fonctionnalités avancées de gestion.
• Suivi du montant total des commandes.
• Amélioration des processus commerciaux.
• Prise de décision éclairée.
• Choix réel des produits pour les clients.