Comment gérer des documents commerciaux dans un CRM ?

Le logiciel de gestion de relation client Simple CRM vous permet de gérer des bons de commande depuis la création jusqu’à la signature électronique. Et le tout en quelques clics.

Comment créer un bon de commande dans un logiciel CRM ?

La création d’un bon de commande dans Simple CRM est possible de plusieurs manières grâce à son module Simple ERP.

Créer un bon de commande depuis le menu ERP

Vous pouvez créer directement un bon de commande dans le module Simple ERP en cliquant sur Bon de commande dans menu haut. Cliquez ensuite sur Créer un bon de commande pour générer un formulaire vierge de bon de commande. Vous devrez ensuite indiquer le nom de l’utilisateur (celui qui envoie le bon de commande), ainsi que le client. Ajoutez ensuite les produits qui doivent figurer dans le bon de commande et cliquez sur Générer le bon de commande en PDF.

Créer un bon de commande depuis une fiche de société

À partir d’une fiche de société déjà enregistrée dans votre base de données, créez une opportunité de vente en cliquant sur le petit bouton en forme de +. Ensuite, convertissez l’opportunité de vente créée en bon de commande en cliquant sur le bouton de sélection pour sélectionner l’option Bon de commande. Il ne reste plus qu’à remplir le formulaire avec les détails ainsi que les produits et cliquer sur Générer le bon de commande en PDF.

Générer un bon de commande à partir d’un devis

Dans un processus de vente, vous avez déjà créé une interaction Devis, inséré des produits et généré le devis en PDF. Lorsque le devis est accepté par le client, vous pouvez également générer directement un bon de commande dans Simple CRM. Pour cela, il suffit d’accéder au devis et de cliquer sur Convertir en bon de commande dans la liste des actions. L’interaction Devis devient alors un bon de commande de type « Vente — 6 — Gagnée ».

logiciel de gestion de la relation client



Comment personnaliser un bon de commande avec simple CPQ ?

Avant de modéliser un bon de commande avec Simple CPQ il faut d’abord activer Simple CPQ dans le module Simple ERP. Ensuite, dans le bon de commande, cliquez sur Prévisualiser et activez les différentes sections du document. Cliquez ensuite sur Prévisualiser pour afficher le bon de commande tel qu’il sera généré. Lorsque l’affichage du document vous convient, cliquez sur le Générer le bon de commande en PDF pour générer réellement le bon de commande.




Comment envoyer un bon de commande à un client en vue d’une signature électronique

Après avoir généré votre bon de commande dans une interaction avec un client, vous pouvez le transférer directement à votre client. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur le bouton de transfert de document qui se trouve devant votre document. Si le bon de commande n’a pas été généré dans Simple CRM, il faudra d’abord le relier à l’interaction en appuyant sur le bouton Add files.

Une fois le document lié à l’interaction contenant le contact du client, vous pouvez le transférer à ce dernier. Dès que le bon de commande est signé, vous pouvez également le convertir directement en facture dans votre logiciel CRM Simple CRM.


En savoir plus côté pratique: