Comment gérer son temps dans un logiciel de gestion de la relation client?

L’excuse la plus utilisée dans le monde des entreprises est : « Je n’ai pas eu le temps ». Cela est souvent la conséquence d’une gestion non efficace de son temps. C’est pourquoi le logiciel de gestion de la relation client (GRC) Simple CRM vous offre les moyens de gérer efficacement votre agenda et vos plannings. Cela est possible grâce aux interactions.

Qu’est-ce qu’une interaction ?

Une interaction est un ensemble de tâches à réaliser et de rendez-vous à effectuer. Elle permet de gérer tous processus métier comme une vente, un achat, des étapes de réalisation de projet, etc. Dans Simple CRM, les interactions sont visibles sous forme de listes de calendriers ou de planning.

Grâce aux interactions, vous pouvez matérialiser vos journées dans le logiciel gestion client en classant vos activités en deux catégories : les rendez-vous et les tâches. Ainsi, toutes vos interactions non figées dans le temps c’est-à-dire celles ayant une date de début et un deadline seront classées dans la catégorie des tâches.

D’autre part, vos actions figées dans le temps, qui commencent à une heure précise et finissent à une heure précise seront classées dans la catégorie des rendez-vous. Pour vous aider à mieux gérer votre agenda et vos plannings, l’état de votre interaction est matérialisé par 3 couleurs.

  • La couleur rouge pour une interaction planifiée, mais sur laquelle vous n’avez pas encore commencé à travailler ;
  • La couleur jaune pour une interaction en cours ;
  • La couleur verte pour une interaction terminée.
logiciel de gestion de la relation client

Pour créer une interaction, il suffit de cliquer sur le bouton « Ajouter une interaction » accessible depuis votre bureau. Afin de gagner du temps, différents modèles d’interactions sont également disponibles dans le logiciel CRM que vous pouvez utiliser directement.

De plus, vos interactions de la journée sont directement visibles sur votre bureau de sorte à ce que vous pouvez recevoir des rappels sous forme d’alertes ou de mails. Ainsi, Simple CRM vous garantit la rapidité et l’efficacité dans la gestion de votre agenda et de vous plannings.




Comment gérer son agenda dans un logiciel CRM ?

Simple CRM vous permet de retrouver la liste de tous vos rendez-vous dans votre agenda. Ainsi vous remarquez directement vos heures prises et vos heures libres afin de mieux programmer de nouveaux rendez-vous.

Grâce au rappel de rendez-vous via HAPPI, votre interlocuteur recevra deux rappels de RENDEZ-VOUS : un rappel le jour avant et un autre, le jour du rendez-vous. Il vous suffit ensuite de géolocaliser votre rendez-vous pour vous y rendre sans perte de temps dans des détours. Grâce au code couleur, Simple CRM vous permet également de vous retrouver très rapidement dans votre agenda.




Comment gérer son planning dans un logiciel CRM ?

La totalité de vos tâches est affichée dans votre planning vous permettant de suivre l’évolution de chacune d’elles très facilement. Dès lors, vous pouvez ajouter une nouvelle tâche, clôturer une tâche achevée ou encore choisir de voir uniquement vos tâches en cours afin de mieux vous concentrer sur ces tâches.

Pour un meilleur rendement, toutes les données dont vous avez besoin pour réaliser vos tâches sont disponibles dans votre CRM, ce qui vous évite la perte de temps consacrée à la recherche d’informations.


En savoir plus côté pratique: