Comment gérer des RAPPORTS D'ACTIVITES dans un CRM ?

Rapports et suivi dans un logiciel CRM.

Le terme « Rapport d’activité » est familier à tous les managers et dirigeants d’organisations de toute taille et de tout type : entreprises, associations, administrations. En raison de l’importance d’un tel document, il est nécessaire d’avoir les bons outils pour le produire et l’exploiter. Mais il est également important de savoir comment gérer vos rapports d’activités avec un outil de pointe.

Pourquoi faire des rapports d’activités avec un logiciel CRM

Le rapport d’activité est le document écrit qui synthétise, pour une période donnée, l’ensemble des activités d’une entreprise ou d’une organisation. En fonction des données contenues dans un rapport d’activité, celui-ci peut rapidement devenir complexe à réaliser (tableaux, graphiques, etc.).

Pour vous simplifier la tâche, l’utilisation d’un logiciel CRM comme Simple CRM est la meilleure solution afin de produire facilement des rapports personnalisés et les exploiter pleinement.

Comment faire des rapports d’activité dans un logiciel CRM

Le logiciel de gestion de la relation client Simple CRM vous permet de créer des rapports sur mesure pour vos activités grâce à son module Simple Report. Ce module est disponible uniquement en version de base sur Simple CRM Enterprise et en version complète sur Simple CRM Business+. Cependant, la version Business+ donne accès à plus de possibilités de rapport et a un rendu de reporting beaucoup plus rapide.

Créer des rapports d’activité dans Simple CRM

Pour accéder à Simple Report, vous avez trois options :

1. Depuis le module analytique (et les différents rapports) en cliquant sur Rapports dans le lanceur d’application,
2. Depuis l’espace des centres d’intérêt en cliquant sur l’icône Requête dans le menu haut,
3. Depuis le Big Data Mining en cliquant sur Big Data Mining dans le lanceur d’applications.

Pour créer des rapports d’activités sur mesure, il suffit donc de lancer une requête ou un rapport et de cliquer sur le bouton Simple Report. Vous pouvez ensuite sélectionner un des exemples de rapport fournis afin de l’utiliser. Pour enregistrer, il suffit de cliquer sur Enregistrer la configuration, renseigner le nom et cliquer sur Enregistrer.

Modifier les rapports de Simple Report

Pour modifier un rapport, lancez le rapport à modifier depuis l’onglet Rapports dans le lanceur d’applications puis cliquez sur le bouton Simple Report. À partir de ce moment, vous pouvez enregistrer la configuration de votre rapport et la rappeler à tous les utilisateurs ou paramétrer votre rapport de manières très diverses.

Par de simples gestes de glisser et déposer, vous pouvez ajouter ou retirer des colonnes. De même, vous pouvez ajouter des regroupements d’utilisateurs, en retirer et les trier. Il vous suffit de cliquer sur un champ et de le déposer sur la partie réservée aux colonnes du tableau pour que ce dernier s’incorpore directement à votre rapport.

Exporter un rapport en PDF

Pour exporter un rapport en PDF, il faut avoir préalablement installé une imprimante PDF de type PDFCreator. Si vous n’en avez pas, téléchargez et installez gratuitement PDFCreator. Ensuite, sélectionnez le rapport voulu dans Simple CRM en allant dans le laceur d’application.

Au besoin, modifiez le filtre et cliquez sur Appliquer le filtre. Pour exporter votre rapport, il suffit alors d’appuyer sur les touches Ctrl + P de votre clavier. Sélectionnez ensuite l’imprimante « PDFCreator » et suivez les instructions.

Comment gérer des rapports d’activités dans un logiciel CRM ?