Le pilotage d'une vente dans Simple CRM.

Un processus de vente doit être correctement défini au sein de votre entreprise, le logiciel de gestion de la relation client Simple CRM est conçu pour vous aider. Tout au long de la vente, vous serez accompagné via un processus échelonné qui vous permettra de vous retrouver à chaque stade de la vente.

Qualification du contact

Tout processus de vente commence par la création et la qualification des contacts. Pour cela, créez des centres d’intérêt "Client" pour vos clients et "Prospect" pour vos futurs clients. Dans le menu haut, accédez à l’onglet "Société" afin de créer ces sociétés dans votre logiciel CRM.

Il vous faut aussi lier à chaque société créée votre contact au sein de celle-ci et qualifier chaque société créée selon le centre d’intérêt qui lui correspond.

logiciel de gestion de la relation client

La prospection

Une fois les contacts créés dans le logiciel de gestion client, c’est le moment de faire une prospection. Créez à cet effet une interaction. Au début de la relation de prospection avec un contact, l'interaction sera de type "Vente - 1 -Prise de contact".

Après une prise de contact réussie, il vous faut poursuivre le processus de vente par une présentation de vos produits afin de convaincre vos clients et prospects. Vous resterez donc en contact avec eux afin de répondre à toutes leurs préoccupations concernant vos produits. Ce peut être via des appels téléphoniques, des emails ou encore à travers des rendez-vous. À ce stade, l’interaction est de type "Vente - 2 -Présentation de produit".

Lorsqu'un contact est convaincu par votre produit et décide d'aller plus loin, il vous faut générer un devis et le lui transmettre. Grâce au module Simple ERP contenu dans votre logiciel de gestion client Simple CRM, vous pouvez générer ce genre de documents très rapidement. À ce stade du processus de vente, l’interaction est de type "Vente - 3 -Devis".

Si le contact décide passer par des négociations afin d’obtenir une meilleure offre, le type de l’interaction évolue alors et devient "Vente - 4 -Négociation".

Dans le cas où les négociations ont évolué et que le client décide de passer à l’achat, il vous suffit de quelques clics pour générer un bon de commande à partir du devis précédemment établi et de l’envoyer au contact afin de recueillir une signature électronique. L’interaction est alors de type "Vente – 5 -Bon de commande".




Le résultat de la vente

Si le client valide le bon de commande, la vente est un succès et vous vous pouvez générer une facture. Le type de l’interaction sera donc "Vente - 6 - Gagnée" et pouvez lui livrer le produit. Dans le cas contraire, l’interaction sera alors de type "Vente - 7 - Perdue".

Si pour un contact, la vente est réussie, retirez le champ "Prospect" et ajoutez à sa fiche le champ "Client". Si la vente est perdue, retirez le champ "Prospect" sans ajouter un nouveau champ à sa fiche. Dans les deux cas, le processus de vente est achevé et l’interaction devra donc être classée comme Terminée et marqué d’une couleur verte.


En savoir plus côté pratique: