La gestion des contacts dans un CRM, en pratique.

Un logiciel de gestion de la relation client est un outil précieux qui vous permet de gérer efficacement votre base de données. Grâce à Simple CRM, vous pouvez créer et gérer vos contacts en toute simplicité.

Créer des contacts dans un logiciel CRM

Lorsque vous souhaitez créer un nouveau contact dans Simple CRM pour un client, un fournisseur ou un partenaire, il vous est recommandé de commencer par la société. Ainsi, une fois connecté à votre logiciel CRM, choisissez l’option société puis cliquez sur le bouton Ajouter.

Remplissez alors les champs contenus dans la boite de dialogue avec le nom de la société, le numéro de TVA, le numéro SIRET ou numéro d’entreprise ainsi que les autres informations demandées. Appuyez ensuite sur le bouton Enregistrer cette société afin de créer la société.

logiciel de gestion de la relation client



Créer un contact et le lier à la société

Appuyez sur le bouton créer un contact et le lier à la société dans la section contacts liés à la société.

Étape 1: Les coordonnées privées du contact

Entrez les coordonnées privées de votre contact au sein de la société. Ensuite, sélectionnez les différents centres d’intérêt en rapport avec le contact puis enregistrez.

NB : Le règlement du RGPD interdit de garder des coordonnées dont vous n’avez pas besoin. Assurez-vous donc d’avoir besoin des informations que vous sauvegardez afin de rester en conformité avec cette loi.

Étape 2: Les coordonnées professionnelles du contact

Une nouvelle page s’affiche, remplissez les champs indiqués puis enregistrez. Pour un meilleur suivi du contact, vous pouvez entrer la date à laquelle il a intégré la société. Si ce contact quitte cette société pour une autre, il vous suffira alors d’indiquer la date de sortie de son ancienne société et de le lier à la nouvelle société.




Gérer ses contacts dans un logiciel CRM

Vous pouvez retrouver la société créée en recherchant son nom dans l’onglet Société. Si vous désirez qu’elle s’affiche automatiquement, il suffit de l’ajouter à vos favoris. Le bouton Modifier la fiche société vous permet d’apporter des modifications à une société. La logique ici est la même pour un contact.

À l’aide des petits boutons situés à côté du nom d’un contact ou d’une société, vous pouvez copier toutes les coordonnées du contact/société, l’ajouter à vos favoris ou voir l’ensemble des modifications apportées à ce contact/société. Simple CRM vous permet ainsi de garder une traçabilité de vos modifications.

Le graphique qui s’affiche dans la fiche d’un contact ou d’une société vous permet d’apprécier la qualité de votre base de données. Vous pouvez notamment voir la qualité des données enregistrées pour vos contacts ainsi que l’exploitation que vous en faites.

Grâce à la puissance de Simple CRM, vous pouvez directement vérifier la validité des coordonnées d’un contact grâce aux boutons situés devant chaque coordonnée. Vous pouvez ainsi lancer un appel, voir toutes vos interactions ou encore situer le contact directement sur Google Maps.


En savoir plus côté pratique: